In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie PDF-Layouts im System erstellt, bearbeitet und angepasst werden können.
Wenn keine individuellen Einstellungen vorgenommen werden, wird automatisch das im System hinterlegte Standardlayout verwendet. Dieses kann jederzeit angepasst oder durch eigene Layouts ersetzt werden, um die Dokumente an das eigene Unternehmen anzupassen.


Zur Verwaltung der Layouts:

• in den Bereich „PDF-Layouts“ wechseln

Dort werden alle vorhandenen Layouts übersichtlich dargestellt.
Pluvius stellt bereits Standardlayouts für alle Dokumententypen bereit, die direkt verwendet oder angepasst werden können.


In der Übersicht stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Layout bearbeiten
• Layout löschen

Zusätzlich:

• über das Dropdown Standort auswählen den gewünschten Standort wählen
• je Standort können bis zu 3 Briefpapiere hinterlegt, hochgeladen oder ersetzt werden

• unten rechts auf „Neu hinzufügen“ klicken
• gewünschten Dokumententyp auswählen

Optional können Einschränkungen definiert werden:

• Versicherung
• Agentur
• Hausverwaltung
• Kunde

Dadurch wird festgelegt, dass das Layout nur verwendet wird, wenn die entsprechenden Daten im Projekt hinterlegt sind.

• auf „Erstellen“ klicken

Das Layout erscheint anschließend in der Übersicht.

• Über das gewünschte Layout zum bearbeiten öffnen

Es öffnet sich eine Bearbeitungsansicht mit mehreren Möglichkeiten:

• eigenes HTML-Template hochladen
• im linken Bereich eine Layoutvorlage von Pluvius auswählen

Die Vorlagen:

• stehen in verschiedenen Designvarianten zur Verfügung
• können per Klick übernommen werden
• zeigen über das Info-Symbol (!) zusätzliche Details (z. B. Schriftgrößen)

Schriftgrößen lassen sich anschließend individuell anpassen.
Im rechten Bereich:

• Layout als HTML-Datei herunterladen
• extern bearbeiten
• wieder hochladen

Nach Auswahl oder Import eines Layouts kann dieses weiter angepasst werden:

• Seitenränder über Schieberegler einstellen
• Anpassung anhand der Vorschau vornehmen

Dadurch wird definiert:

• in welchem Bereich Inhalte im PDF dargestellt werden
• optimale Ausrichtung zum verwendeten Briefpapier

Zusätzlich können hinterlegt werden:

• Einleitungstexte
• Abschlusstexte

Diese werden automatisch in die Dokumente übernommen.

• Änderungen über Speichern übernehmen

Die erstellten Layouts können für alle Dokumententypen verwendet werden, z. B.:

• Angebote
• Rechnungen
• Berichte

Wenn ein Layout nicht mehr benötigt wird:

• kann es über gelöscht werden

In diesem Fall wird automatisch wieder das Standardlayout verwendet.