In der Spalte „Optionen“ stehen verschiedene zusätzliche Funktionen zur Verfügung, um direkt aus der OP-Liste heraus mit Rechnungen zu arbeiten und weitere Dokumente oder Anfragen zu erstellen.


Über den Button „Selbstbeteiligung anfordern“ kann für eine Rechnung direkt eine entsprechende Anfrage erstellt werden.
Wenn der Benutzer über Office 365 angemeldet ist und E-Mail-Daten hinterlegt sind, öffnet sich automatisch das E-Mail-Fenster. Dort kann der Empfänger über die Auswahlliste gewählt oder manuell eingetragen werden. Der Betreff enthält standardmäßig die Rechnungsnummer.
Im Feld Teilbetrag wird der anzufordernde Teilbetrag eingetragen, während zusätzlich der Gesamtbetrag der Rechnung in das Feld Betrag eingetragen wird. Im großen Textfeld kann ein individueller oder vordefinierter E-Mail-Text hinterlegt werden. Über Variablen kann der eingetragene Betrag und Teilbetrag automatisch in die E-Mail übernommen werden.
Über kann diese Vorlage für zukünftige Anfragen gespeichert werden. Mit „Senden“ wird die E-Mail direkt verschickt. Dabei werden automatisch die Selbstbeteiligung als PDF sowie die Rechnung angehängt.


Über den Button „Mehrwertsteuer anfordern“ kann für entsprechende Fälle, beispielsweise bei gewerblichen Kunden, die enthaltene Mehrwertsteuer angefragt werden.
Bei aktiver Office-365-Anmeldung öffnet sich ebenfalls ein E-Mail-Fenster. Der Empfänger kann ausgewählt oder manuell eingetragen werden, während der Betreff automatisch mit der Rechnungsnummer vorbelegt ist. Im Textfeld kann ein individueller oder standardisierter Nachrichtentext hinterlegt werden.
Über kann dieser Text als Vorlage für zukünftige Anfragen gespeichert werden. Mit „Senden“ wird die Anfrage verschickt. Im Anhang befinden sich sowohl die Rechnung als auch die Mehrwertsteueranfrage als PDF.
Falls keine E-Mail-Funktion genutzt werden kann, besteht die Möglichkeit, über „Mehrwertsteueranfrage Post“ ein entsprechendes PDF zu generieren und weiterzuverarbeiten.


Über den Button „Anzeigen“ kann die Rechnung jederzeit als PDF geöffnet werden, so wie sie auch an den Kunden versendet wurde.
Zusätzlich besteht über „Anschreiben erstellen“ die Möglichkeit, ein individuelles Schreiben zu erstellen. Dabei wird im Feld Überschrift der Betreff definiert, während im Textfeld ein frei formulierbarer Inhalt hinterlegt werden kann.

Optional kann festgelegt werden, ob das Anschreiben mit hinterlegtem Briefpapier oder auf neutralem Hintergrund erstellt werden soll. Nach dem Klick auf „Drucken“ wird das fertige PDF angezeigt.
Dieses enthält automatisch:

• die Kundendaten als Anschrift
• den Schadenort
• das aktuelle Datum
• die Projektnummer
• sowie den individuell eingegebenen Text

Über den Button „Zahlungserinnerung“ kann direkt eine Erinnerung an den Kunden versendet werden.
Voraussetzung hierfür ist eine aktive Anmeldung über Office 365. Im E-Mail-Fenster wird der Empfänger ausgewählt, während der Betreff automatisch die Rechnungsnummer enthält.
Im Textfeld kann ein individueller Nachrichtentext eingegeben werden, beispielsweise eine Zahlungserinnerung. Über kann dieser Text als Standardvorlage für zukünftige Erinnerungen hinterlegt werden.
Mit „Senden“ wird die E-Mail inklusive Rechnung an den Kunden verschickt.