Offene Posten (OP-Liste)
Die OP-Liste bietet eine Übersicht aller Rechnungen, die bereits erstellt und gebucht wurden, jedoch noch nicht vollständig beglichen sind.
Sie dient als zentrales Werkzeug zur Überwachung offener Forderungen und unterstützt eine strukturierte Nachverfolgung aller Zahlungseingänge.

Übersicht der offenen Posten

In der Liste der offenen Posten werden alle relevanten Rechnungsdaten übersichtlich dargestellt.
  • Rechnungsnummer
    • zugehörige Projektnummer
      Über die Projektnummer kann direkt in das entsprechende Projekt gewechselt werden

    • hierüber können die wichtigsten Projektinformationen eingesehen werden
      • Objektdaten
      • hinterlegte Informationen
      • Mieter
      • Nachrichtenverlauf
    • Schadenort
      Anzeige des Schadenortes
  • Kunde
    Anzeige des Kundennamens sowie der zugehörigen Debitorennummer.
  • Rechnungsdatum
    Zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde.
  • Rechnung freigegeben am
    Enthält das Buchungsdatum der Rechnung.
  • Interner Kommentar
    Ermöglicht das Hinterlegen von internen Notizen zur Buchung oder zum Zahlungsausgleich.
Hinweis:
Die eingetragenen internen Kommentare, können nur durch Mitarbeiter mit dem Benutzerrecht der Buchhaltung eingesehen werden.
  • Ausstehender Betrag
    Zeigt den noch offenen Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer an, beispielsweise bei Teilzahlungen.
  • Versicherer
    Wird angezeigt, sofern im Projekt eine Versicherung hinterlegt ist.
  • Optionen
    über Optionen können:
    • Selbstbeteiligungen angefordert werden
    • Rechnungsdetails eingesehen werden
    • Rechnungen ausgeglichen werden
    • Mehrwertsteuer angefordert werden
    • Druckansicht der Rechnungen geöffnet werden
    • Anschreiben erstellt werden
    • Zahlungserinnerungen versendet werden


Suche und Filterfunktionen

Zur besseren Übersicht stehen verschiedene Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung.
Über die zentrale Suchfunktion kann gezielt nach bestimmten Rechnungen gesucht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nach Jahr, Monat oder Projektleiter zu filtern.
Weitere Filteroptionen ermöglichen es, die Anzeige auf bestimmte Hausverwaltungen oder Versicherungen einzugrenzen. Dadurch können beispielsweise nur die offenen Rechnungen einer bestimmten Versicherung dargestellt werden.
Innerhalb der Tabelle selbst können die einzelnen Spalten direkt durchsucht werden. Die oberste Zeile ist beschreibbar, sodass gezielt nach Inhalten innerhalb der jeweiligen Spalte gefiltert werden kann.
Hinweis:
Die Kombination aus globaler Suche und spaltenbezogener Filterung ermöglicht eine sehr schnelle und präzise Navigation innerhalb der OP-Liste.