Innerhalb der Terminansicht besteht die Möglichkeit, ein angehängtes Angebot direkt vor Ort zu bearbeiten und die enthaltenen Leistungen abzuarbeiten.
Dies dient der transparenten Zusammenarbeit zwischen Innen- und Außendienst und ermöglicht eine klare Nachverfolgung der tatsächlich durchgeführten Arbeiten.
Der Innendienst kann einem Termin ein Angebot zuweisen.
Ziel für den Außendienstmitarbeiter ist es, alle zugewiesenen Aufgaben am Ende des Termins entsprechend zu bearbeiten.

Angebot im Termin öffnen

Um ein Angebot innerhalb der Terminansicht zu öffnen:

in der Terminansicht auf die Angebotsnummer klicken

Dort werden alle angebotenen Leistungen übersichtlich angezeigt.

Leistungen abhaken

Alle relevanten Leistungspositionen sind anhand von:

Mengenangabe
Einheit

erkennbar und können entsprechend bearbeitet werden.
Für jede Position stehen zwei Optionen zur Verfügung:

Leistung wurde durchgeführt
Leistung wurde nicht durchgeführt

Ziel ist es, alle angebotenen Leistungen entsprechend ihres tatsächlichen Ausführungsstatus zu kennzeichnen.

Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiter

Nehmen mehrere Mitarbeiter an einem Termin teil, kann jeder Mitarbeiter:

seine eigenen erbrachten Leistungen abhaken

Dadurch ist im Nachgang genau nachvollziehbar:

welche Leistungen durch welchen Mitarbeiter durchgeführt wurden

Dies sorgt für eine vollständige Transparenz zwischen Innen- und Außendienst.

Leistungen anpassen

Der Außendienstmitarbeiter hat zusätzlich die Möglichkeit, bestehende Leistungen anzupassen, wenn die tatsächliche Ausführung vom Angebot abweicht.
Dazu:

auf die entsprechende Leistungsposition klicken
im oberen Feld die Menge anpassen
optional den Leistungstext bearbeiten
nschließend über „Speichern“ bestätigen

Die Änderungen werden direkt in der Übersicht übernommen.

Hinweis:
Textpositionen sind in dieser Ansicht sichtbar, haben jedoch keine direkte Funktion für die Bearbeitung.

Wichtiger Hinweis zur Bearbeitung

Es ist nicht möglich, neue Leistungen hinzuzufügen
Es ist nicht möglich, bestehende Leistungen zu löschen

Falls eine angebotene Leistung nicht erforderlich war:

kann die Menge auf „0“ gesetzt werden

Die Position bleibt dadurch erhalten, wird jedoch nicht in die Gesamtsumme einberechnet.

Ergebnis für den Innendienst

Sobald alle Leistungen durch die beteiligten Mitarbeiter bearbeitet wurden, kann der Innendienst:

genau nachvollziehen, welche Leistungen durchgeführt wurden
sowie erkennen, welche Leistungen nicht ausgeführt wurden

Dies ermöglicht eine saubere Weiterverarbeitung des Angebots und reduziert Rückfragen erheblich.

Angebot abhaken