Leistungen im Angebot
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Leistungen im Angebot gesucht, hinzugefügt und bearbeitet werden.

Leistungen suchen und hinzufügen

Im linken Bereich der Angebotsmaske befindet sich die Suchleiste.
Hier können alle hinterlegten Leistungen gesucht werden, z. B. über:
  • Leistungsnummer
  • Begriffe oder Stichwörter
Ist im Projekt eine Versicherung hinterlegt, werden automatisch die zugehörigen Leistungen angezeigt, sofern für diese ein entsprechendes Leistungsverzeichnis hinterlegt wurde.
Über das Filtersymbol kann das gewünschte Leistungsverzeichnis gezielt ausgewählt werden, um die angezeigten Leistungen weiter einzugrenzen.
Zusätzlich steht eine weitere Filterfunktion zur Verfügung, um die Ergebnisse weiter zu verfeinern.
Durch Anklicken einer Leistung wird diese direkt in das Angebot übernommen.

Arbeiten mit der Positionenliste

Über den Bereich „Positionenliste“ über neben können alle verfügbaren Leistungen übersichtlich dargestellt werden.
Im linken Bereich der Positionenliste kann das gewünschte Leistungsverzeichnis ausgewählt werden.
Die darin enthaltenen Leistungen werden anschließend strukturiert nach den hinterlegten Kategorien angezeigt.
Durch Anklicken einer Leistung wird diese automatisch in das aktuell geöffnete Angebot übernommen.
Achtung:
Die Positionenliste ist immer mit dem aktuell geöffneten Angebot verknüpft.
Die dort ausgewählten Leistungen gelten ausschließlich für dieses Angebot und können nicht direkt auf andere Angebote übertragen werden.

Hinweis:
Die Nutzung von zwei Bildschirmen erleichtert die Arbeit erheblich, da die Positionenliste parallel zur Angebotserstellung geöffnet bleiben kann.

Wird eine Leistung übernommen, wird diese durch eine grüne Umrandung gekennzeichnet.

Freie Leistungen hinzufügen

Neben den hinterlegten Leistungen können auch freie Positionen erstellt werden.
Über lassen sich folgende Positionen hinzufügen:
  • Überschriften
  • Textpositionen
  • freie Leistungen (Z-Positionen)
Nach dem Einfügen erscheint die neue Position direkt in der Angebotsübersicht.

Leistungsdaten erfassen

Für neu angelegte Leistungen können die entsprechenden Daten individuell hinterlegt werden:
  • Abteilung
    Auswahl der zugehörigen Abteilung (standardmäßig wird die Abteilung des Angebotserstellers übernommen, kann jedoch angepasst werden)
  • Menge
    Eingabe der benötigten Anzahl
  • Einheit
    Frei definierbar, z. B. m², Stück, lfm
  • Bezeichnung / Beschreibung
    Freitextfeld zur Beschreibung der Leistung
  • Preis
    Eingabe des Einzelpreises

Reihenfolge und Struktur

Die Reihenfolge der Leistungen kann jederzeit angepasst werden.
Über lassen sich Positionen per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle verschieben.
Dadurch kann das Angebot strukturiert und übersichtlich aufgebaut werden.