In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Angebot angelegt wird und wie die Angebotsmaske aufgebaut ist.


Zur Erstellung eines neuen Angebots wird zunächst der entsprechende Auftrag gewählt.
Anschließend erfolgt die Auswahl des Buttons „Angebot anlegen“ im unteren linken Bereich.
Nach dem Öffnen erscheint die Angebotsmaske.
Diese ist initial leer und kann im nächsten Schritt mit Leistungen und weiteren Angaben befüllt werden.


Die Angebotsmaske ist in mehrere Funktionsbereiche gegliedert, die eine strukturierte und effiziente Angebotserstellung ermöglichen.

Im linken Bereich befindet sich die Volltextsuche zur Auswahl von Leistungen.

• Suche nach hinterlegten Leistungen über Stichwörter
• Schneller Zugriff auf vorhandene Positionen

Daneben wird das aktuell ausgewählte Leistungsverzeichnis und Kategorie angezeigt.

• Automatische Auswahl anhand der im Projekt hinterlegten Versicherung
• Falls keine Versicherung hinterlegt ist, wird das private Leistungsverzeichnis verwendet
• Auswahl einer Kategorie zeigt alle zugehörigen Leistungen
• Alternative zur Volltextsuche

Im oberen Bereich der Angebotsmaske befinden sich die grundlegenden Einstellungen für das Angebot.
Hier können unter anderem folgende Angaben vorgenommen werden, durch klicken auf die Angebotsnummer:

• Navigation zurück zum Projekt oder Auftrag
• Hinterlegen einer internen Notiz
• Auswahl des Kunden (bei mehreren Kunden im Projekt)
• Festlegen der Kostenstelle
• Zuordnung zu einem Auftrag
• Anpassung des Steuersatzes (standardmäßig 19 %)

Zusätzlich kann definiert werden:

• ob ein Infotext im Angebot angezeigt wird
• ob es sich um ein privates Angebot handelt (angepasstes PDF-Layout)

Oberhalb der Angebotspositionen befindet sich eine Funktionsleiste mit verschiedenen Bearbeitungswerkzeugen.

• Ausklappen von Langtexten
• Einklappen von Langtexten
• Einfügen von Leerzeilen
• Markieren von Positionen als Titel oder Alternativposition
• Hervorheben von Positionen

Zusätzlich stehen Tastenkürzel zur Verfügung:

• F1 oder Einfügen von Leerzeilen
• F2 oder Öffnen der Suche
• F3 oder Kopieren von markierten Leistungen
• F4 oder Einfügen von markierten Leistungen
• F6 oder Anlegen von Lesezeichen
• F7 oder Abmarkieren von markierten Leistungen
• F8 oder Übernahme von Aufmaßdaten aus dem Messprotokoll
• Snapshot aktuellen Stand speichern oder wiederherstellen
• ENTF oder Löschen von Leistungen

Im oberen rechten Bereich der Angebotsmaske stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

• Positionenliste paralleles Durchsuchen des Leistungsverzeichnisses
• Lesezeichen Einfügen gespeicherter Vorlagen
• Import Übernahme externer Angebote (Text oder CSV)
• Export Exportieren der Leistungen als CSV-Datei
• Online-LV Ansicht für Außendienstmitarbeiter (ohne Preisanzeige)
• LV ohne Preise Erstellung eines Angebots-PDF ohne Preisangaben

Zusätzlich stehen folgende Funktionen zur Ausgabe und Weiterverarbeitung zur Verfügung:

• Öffnet die Druckansicht des Angebots
• Ermöglicht das Herunterladen des Angebots
• Speichert das Angebot als PDF im entsprechenden Auftrag unter den Dokumenten

Ein separates Speichern ist nicht erforderlich.

Alle Änderungen werden automatisch übernommen, sobald:

• die Angebotsmaske geschlossen wird
• oder zur Projekt- bzw. Auftragsübersicht gewechselt wird

Das Angebot wird dabei automatisch im Projekt gespeichert.