Die Projektübersicht bietet Ihnen eine zentrale Darstellung aller angelegten Projekte und ermöglicht eine schnelle Navigation sowie gezielte Suche innerhalb Ihrer Projektdaten.
Um in die Übersicht zu gelangen, wählen Sie in der linken Navigationsleiste den Bereich Projekte.


Nach dem Öffnen sehen Sie eine Liste aller Projekte, die automatisch nach dem Anlagedatum sortiert ist. Das zuletzt angelegte Projekt wird standardmäßig ganz oben angezeigt.


In der Übersicht werden die wichtigsten Projektdaten kompakt dargestellt:

• Projektnummer
• Erstellungsdatum
• Projektleiter (sofern hinterlegt)

Zusätzlich werden die zugehörigen Objektdaten angezeigt:

• Ansprechpartner
• Schadenadresse
• Versicherer (falls vorhanden)

Unterhalb dieses Bereichs kann über eine kleine Markierung eine Projekt- oder Objektbeschreibung hinterlegt werden.


Die farbigen Balken innerhalb der Übersicht zeigen den aktuellen Fortschritt eines Projekts an.
Dabei stehen in diesem Beispiel die Farben für verschiedene Aufträge:

• Hellblau - Leckageortung
• Dunkelblau - Reparatur
• Rot - Trocknung
• Gelb - Demontage
• Grün - Wiederherstellung

Ein vollständig gefüllter Balken bedeutet, dass der entsprechende Abschnitt beispielsweise den letzten Status „Fertig“ erreicht hat.
Teilweise gefüllte Balken zeigen an, dass sich das Projekt noch in Bearbeitung befindet.


Rechts neben den Projektinformationen befindet sich die Terminübersicht.
Hier können Sie auf einen Blick erkennen:

• ob Termine geplant sind
• welche Mitarbeiter zugewiesen wurden
• Datum und Uhrzeit des Termins.
• ob der Temrin bereits bestätigt wurde

Zusätzlich geben die farbigen Auskunft darüber, welche Tätigkeit dem Termin zugeordnet ist.


In der Projektübersicht stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

• - Archivieren
• - löschen

Über die Suchleiste im oberen Bereich können Projekte schnell und gezielt gefunden werden. Neben der freien Suche stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung, um die Ergebnisliste weiter einzugrenzen.

In der Suchleiste können Projekte direkt über verschiedene Angaben gefunden werden, wie zum Beispiel:

• Projektnummer
• Adresse
• Ansprechpartner

Zusätzlich zur direkten Suche kann die Projektliste über verschiedene Filter eingeschränkt werden:
Archiv aktiv

• Zeigt zusätzlich archivierte Projekte an
• Archivierte Projekte sind durch gekennzeichnet

Status

• Zeigt nur Projekte mit dem ausgewählten Projektstatus

Projektleiter

• Filtert nach dem zuständigen Projektleiter

Hausverwaltung

• Zeigt nur Projekte einer bestimmten Hausverwaltung

Abteilung

• Filtert Projekte nach beteiligter Abteilung

Sachbearbeiter

• Zeigt Projekte eines bestimmten Sachbearbeiters

Versicherung

• Filtert nach hinterlegten Versicherungen

Sachverständiger

• Zeigt Projekte eines bestimmten Sachverständigen

Zeitraum (von – bis)

• Zeigt nur Projekte, die innerhalb des gewählten Zeitraums angelegt wurden

Mit der Terminsuche können Projekte anhand geplanter oder durchgeführter Termine gefiltert werden:
Zeitraum (von – bis)

• Zeigt Projekte, in denen Termine im ausgewählten Zeitraum liegen

Mitarbeiter

• Zeigt nur Projekte, in denen die ausgewählten Mitarbeiter an Terminen beteiligt waren

Diese Filter helfen dabei, Projekte anhand von Angebots- und Rechnungsdaten zu finden:
Angebotsstatus

• Zeigt Projekte, bei denen sich ein Angebot im gewählten Status befindet

Rechnungsstatus

• Filtert Projekte nach dem Status der Rechnung

Buchung ausstehend

• Zeigt Projekte, bei denen Rechnungen noch nicht gebucht wurden

Die Spezialsuche bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Analyse und Kontrolle von Projekten:
Geräte stehen seit X Tagen

• Zeigt Projekte, bei denen Geräte bereits seit einer bestimmten Anzahl von Tagen im Einsatz sind

Status älter als X Tage

• Zeigt Projekte, bei denen sich der Auftragsstatus seit einer bestimmten Zeit nicht verändert hat