Innerhalb eines Projekts werden Termine direkt den jeweiligen Aufträgen zugeordnet werden. Die Terminplanung kann über die Timeline erfolgen oder direkt innerhalb der Auftragsansicht. Dadurch lassen sich Einsätze übersichtlich planen und den zuständigen Mitarbeitern zuweisen.



1. Den Termin in der Timeline erfassen.

• In der Timeline auf das "graue" klicken.
• Den entsprechenden Auftrag auswählen (z. B. Trocknung)

• Die Tätigkeit festlegen, die im Termin durchgeführt werden soll

Beispielsweise kann für die Trocknung die Tätigkeit Schadenaufnahme ausgewählt werden. 2. Datum und Dauer festlegen

• Datum und Uhrzeit des Termins eingetragen.
• Optional Termin an "X" Tagen eintragen.

Beispiel:
Wenn im Feld Dauer 3 Tage eingetragen werden, wird der Termin automatisch für drei aufeinanderfolgende Tage eingeplant.

3. Mitarbeiter zuweisen

• die zuständigen Mitarbeiter auswählen.

Es können entweder:

• einzelne Mitarbeiter oder
• mehrere Mitarbeiter gleichzeitig

für einen Termin eingeplant werden.

4. Terminstatus festlegen
Beim Speichern kann der Termin entweder bestätigt oder unbestätigt angelegt werden.

• Unbestätigte Termine können später jederzeit verschoben werden.
• Bestätigte Termine sind fest eingeplant und müssen vor einer Änderung zunächst abgesagt werden.

5. Angebot einem Termin zuordnen
Sofern in den Grundeinstellungen für eine Tätigkeit ein Angebot hinterlegt wurde, erscheint beim Anlegen eines Termins automatisch ein zusätzliches Auswahlfenster.
In diesem Bereich besteht die Möglichkeit:

• ein oder mehrere Angebote dem Termin zuzuordnen

Diese werden dem Mitarbeiter im Termin als Aufgabe angezeigt.

6. Termin in der Timeline anzeigen
Nach dem Speichern erscheint der Termin automatisch in der Timeline.
Die Termine werden dort farblich entsprechend der Tätigkeiten angezeigt.
Über oben rechts kann die Legende der zugewiesenen Farben angezeigt werden.

7. Timeline filtern
Die Timeline kann gefiltert werden, um auch bei vielen Terminen die Übersicht zu behalten.
Filtermöglichkeiten bestehen beispielsweise nach:

• Auftrag
• Tätigkeit
• Mitarbeiter

8. Terminvorschläge an Mieter senden
Mit einem klick auf können direkt aus der Terminübersicht Terminvorschläge oder Terminbestätigungen an Mieter versendet werden.
Die dafür verwendeten Nachrichtentexte können in den Einstellungen vorbereitet werden.
Dabei lassen sich Variablen verwenden, beispielsweise:

• Projektnummer
• Ansprechpartner
• Datum und/oder Uhrzeit

9. Terminbestätigung bei mehreren Mietern
Wenn innerhalb eines Projekts mehrere Mieter hinterlegt sind, kann die Terminbestätigung für jede Person einzeln erfasst werden.
Beispiel:
In einem Mehrfamilienhaus können mehrere Wohnungen betroffen sein. Bestätigt nur ein Mieter den Termin, wird dies im Termin direkt angezeigt.
Diese Information wird auch dem zuständigen Mitarbeiter angezeigt, sodass dieser vor Ort weiß, welche Wohnungen zugänglich sind.

10. Termine direkt im Auftrag verwalten
Termine können auch direkt innerhalb eines Auftrags angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Dazu:

• Den entsprechenden Auftrag öffnen
• Den Bereich Termine aufrufen
• Über oben rechts einen neuen Termin anlegen.
• Tätigkeit, Datum, Uhrzeit und Mitarbeiter festlegen

In dieser Ansicht können über die jeweiligen Symbole weitere Aktionen durchgeführt werden:

• Einen Arbeitsnachweis nachträglich hinzufügen
• Eine Notiz zu diesem Termin hinterlegen
• Den Termin löschen

Die Terminverwaltung funktioniert dabei nach dem gleichen Prinzip wie in der Timeline.