Innerhalb der Projektansicht stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, mit denen das Projekt verwaltet und organisiert werden kann. Dazu gehören unter anderem das Hinzufügen einer Projektbeschreibung, das Übertragen von Projektdaten, das Kopieren von Projekten sowie das Archivieren abgeschlossener Projekte.

Projektbeschreibung hinzufügen

Neben der Projektnummer kann optional eine Projektbeschreibung hinterlegt werden.
Diese Beschreibung wird auch in der Projektübersicht im Bereich Projektbezogene EingabenProjekte angezeigt und hilft dabei, Projekte schneller zuzuordnen oder wichtige Informationen direkt sichtbar zu machen.

Projektdaten kopieren

Diese Funktion befindet sich im oberen Bereich der Projektansicht neben der Projektnummer.
Mit der Funktion „Projekt kopieren“ wird auf Basis der vorhandenen Projektdaten automatisch ein neues Projekt erstellt.
Dabei werden ausschließlich die Objektdaten übernommen.
Das ursprüngliche Projekt bleibt unverändert bestehen.

Hinweis:
Diese Funktion eignet sich beispielsweise, wenn für dasselbe Objekt ein neuer Schadenfall angelegt werden soll.

Projektdaten übertragen

Diese Funktion befindet sich im oberen Bereich der Projektansicht neben der Projektnummer.
Mit der Funktion „Projektdaten übertragen“ können bestimmte Inhalte eines Projekts in ein anderes bestehendes Projekt übertragen werden.
Übertragen werden können beispielsweise:

Nachrichten
vollständige Aufträge (inkl. Berichte, Bilder und Dokumente)
Angebote & Rechnungen
unterschriebene Arbeitsnachweise
eingetragene Mieter

Hinweis:
Angebote und Rechnungen, die im Nummernkreislauf eine Auftrags- oder Projektnummer enthalten, behalten weiterhin die Nummer des ursprünglichen Projekts.

Nicht übertragen werden:

Objektdaten
Kundendaten
Versicherer
Hausverwaltung
Schadennummer

Alle ausgewählten Inhalte werden ausschließlich in das Zielprojekt übernommen.

Projekt exportieren

Diese Funktion befindet sich im oberen Bereich der Projektansicht neben der Projektnummer.
Die Funktion „Projekt exportieren“ wird verwendet, wenn ein Partnerunternehmen ebenfalls mit Pluvius arbeitet.
In diesem Fall können beide Systeme miteinander gekoppelt werden. Dadurch ist es möglich, Projekte direkt zwischen den Systemen zu übertragen.

Projekt archivieren

Über die Funktion „Projekt archivieren“ kann ein Projekt abgeschlossen und aus der aktiven Projektübersicht entfernt werden.
Diese Funktion wird in den meisten Fällen verwendet, wenn:

ein Projekt vollständig abgeschlossen ist
die letzte Rechnung versendet wurde
keine weitere Bearbeitung erforderlich ist

Hinweis:
Archivierte Projekte erscheinen nicht mehr in der aktiven Projektübersicht.

Archivierte Projekte suchen und wiederherstellen

Archivierte Projekte bleiben weiterhin im System gespeichert und können über die Suchfunktion gefunden werden. Dadurch lassen sich ältere Projekte jederzeit schnell wieder aufrufen.
Ein archiviertes Projekt kann außerdem jederzeit wieder dearchiviert werden.

Hinweis:
Alle Änderungen, wie Archivierung oder Deaktivierung, werden automatisch im projektbezogenen Nachrichtenverlauf als Systemmeldung dokumentiert.

Funktionen im Projekt