Neues Projekt anlegen
In Pluvius können neue Projekte über die Startseite erstellt werden.
Jedes Projekt wird Schritt für Schritt mit allen relevanten Stammdaten befüllt, damit eine vollständige Grundlage für Angebote, Aufträge und Berichte geschaffen wird.

Neues Projekt erstellen

Unterhalb des Dashboards auf „Neues Projekt anlegen“ klicken. Es öffnet sich ein leeres Projekt, das nun befüllt werden kann.
Dieses Bild dient ausschließlich der Veranschaulichung. Abteilungen und Farben können individuell angepasst werden.


Objektdaten erfassen

1. Im linken Bereich „Objekt“ ein bereits angelegtes Objekt auswählen oder ein neues Objekt anlegen.
2. Folgende Felder ausfüllen:
  • Ansprechpartner
  • Straße
  • Postleitzahl
  • Stadt
  • Ansprechpartner
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • E-Mail-Adresse
  • Objektart (z. B. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbeobjekt oder Sonstiges)
Hinweis:
Um die Objektdaten erfolgreich speichern zu können, müssen alle gekennzeichneten Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sein.

3. Nach dem Speichern werden die Objektdaten automatisch im Projekt übernommen.


Kundendaten auswählen oder anlegen

  • Kundendaten aus dem bestehenden Kundenstamm auswählen: Bereits vorhandene Kunden können aus dem bestehenden Kundenstamm übernommen werden.
  • Neuen Kunden anlegen: Falls der Kunde noch nicht im System vorhanden ist, können neue Kundendaten direkt im Projekt erfasst werden.
  • Kundendaten aus den Objektdaten übernehmen: Vorhandene Objektdaten können als Grundlage für die Kundendaten übernommen werden.

Hinweis:
Nur Objekt- und Kundendaten lassen sich direkt im Projekt anlegen. Angaben zu Versicherern, Hausverwaltungen, Agenturen oder Sachverständigen müssen zuvor in den Stammdaten hinterlegt werden.


Versicherer und weitere Stammdaten festlegen

Weitere Angaben zu den Projektinformationen hinzufügen:
  • Versicherer
  • Hausverwaltung
  • Schadennummer
  • Sachverständiger
  • Projektleiter

Mit der Auswahl dieser Angaben sind die Grunddaten des Projekts vollständig hinterlegt.