Excel-Import / Export Leistungen
Leistungen können über eine Excel-Datei exportiert, bearbeitet und anschließend wieder importiert werden. Dadurch lassen sich mehrere Leistungspositionen gleichzeitig anlegen oder bearbeiten.

Excel-Vorlage exportieren und Leistungen importieren

1. Leistungen öffnen: Dazu oben rechts auf das klicken und den Bereich AbrechnungLeistungen öffnen.
2. Excel-Datei exportieren: Oben links auf „Hinzufügen +“ klicken. Im geöffneten Fenster zur Leistungserfassung unten links den Button „Excel-Import verwenden“ auswählen.

3. Excel-Vorlage herunterladen: Im ersten Schritt wird die Excel-Vorlage aus dem System heruntergeladen.
Hinweis:
Vor dem Download kann die Datei über die vorhandenen Filter nach Leistungsverzeichnis oder Abteilung eingeschränkt werden. Dadurch werden nur die benötigten Leistungen exportiert, um diese gezielt zu bearbeiten.

Mit dem Button „Download XLSX“ wird die Datei exportiert.

4. Excel-Datei bearbeiten: Nach dem Download die Excel-Datei öffnen und die Leistungsdaten bearbeiten oder ergänzen.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
  • ID:
    Bei bestehenden Leistungen ist dieses Feld bereits befüllt. Die ID wird automatisch vom System vergeben und darf nicht verändert werden. Beim Anlegen neuer Leistungen muss dieses Feld leer bleiben, damit Pluvius automatisch eine neue ID vergeben kann.
  • Nr:
    Eintrag der eigenen Leistungsnummer.
  • Kurzbeschreibung:
    Eintrag einer kurzen Leistungsbeschreibung (max. 90 Zeichen).
  • Bezeichnung:
    Eintrag des ausführlichen Beschreibungstextes der Leistung.
  • Lohnkosten:
    Eintrag des enthaltenen prozentualen Lohnkostenanteils im Zahlenformat zwischen 0 und 100.
  • Einheit:
    Eintrag der Einheit der Leistung, z. B. Stk., m² oder lfm.
  • Preis:
    Eintrag des Netto-Preises der Leistung.
  • Abteilung:
    Eintrag der zugehörigen Abteilung, die im System vorhanden ist. Die Schreibweise muss exakt mit der im System hinterlegten Bezeichnung übereinstimmen, damit die Daten korrekt übernommen werden.
Hinweis:
Alternativ kann die vorformatierte Zeile nach unten gezogen werden. Diese enthält bereits ein Dropdown-Menü mit den verfügbaren Abteilungen.
  • Leistungsverzeichnis:
    Eintrag des zugehörigen Leistungsverzeichnisses.
    Auch hier kann die vorformatierte Zeile genutzt werden, da diese bereits ein Dropdown-Menü mit vorhandenen Leistungsverzeichnissen enthält.
Hinweis:
Wenn ein neues Leistungsverzeichnis erstellt werden soll, kann der Name frei eingetragen werden. Beim Import wird dieses Leistungsverzeichnis automatisch angelegt. Anschließend können optional noch Versicherer und Gültigkeitszeitraum ergänzt werden.
  • Kategorie:
    Eintrag der passenden Kategorie, beispielsweise Baustelleneinrichtung oder Malerarbeiten.
    Auch hier kann die vorformatierte Zeile verwendet werden, um bestehende Kategorien über das Dropdown auszuwählen.
    Neue Kategorien können ebenfalls frei eingetragen werden und werden beim Import automatisch erstellt.
  • Kostenart:
    Eintrag der Kostenart der Leistung.
    Die Standardkostenart ist Materialkosten.
  • Zeitaufwand:
    Eintrag des Zeitaufwands im Zahlenformat in Minuten.

Nach der Bearbeitung die Datei lokal speichern.

5. Datei hochladen: Im Bereich Excel-Import auf „Durchsuchen“ klicken und die bearbeitete Excel-Datei auswählen.
Nach dem Upload wird zur Kontrolle eine Übersicht angezeigt.
Hinweis:
Dabei wird dargestellt, welche Leistungen neu erstellt und welche bestehenden Leistungen aktualisiert werden.

5. Import abschließen: Im letzten Schritt wird die Datei final importiert, sodass alle neuen oder bearbeiteten Leistungen erfolgreich in das System übernommen werden.