In diesem Abschnitt werden Leistungsverzeichnisse und einzelne Leistungspositionen angelegt und verwaltet. Ein Leistungsverzeichnis enthält strukturierte Leistungslisten, die bei der Angebots- und Rechnungserstellung innerhalb von Projekten verwendet werden.
Innerhalb eines Leistungsverzeichnisses können einzelne Leistungen zugeordnet werden. Diese Leistungen stehen anschließend in Projekten zur Auswahl und können direkt in Angeboten und Rechnungen verwendet werden.

Neue Leistung anlegen

1. Leistungen öffnen: Dazu oben rechts auf das klicken und den Bereich AbrechnungLeistungen öffnen.
2. Leistungen hinzufügen: Oben links auf "Hinzufügen +" klicken.
3. Leistungen eintragen: Füllen Sie folgende Felder aus:

Nummer: Im Feld Nummer wird die Leistungsnummer eingetragen.
Kurzbeschreibung: Eintrag einer kurzen Bezeichnung der Leistung.
Bezeichnung: Eintrag der ausführlichen Leistungsbeschreibung.
Preis: Eintrag des Preises der Leistung.
Bearbeiten: Zuordnung der Leistung zu einer Abteilung, beispielsweise Leckageortung, Reparatur oder Trocknung.
Leistungsverzeichnis: Auswahl des zuvor angelegten Leistungsverzeichnisses, dem die Leistung zugeordnet werden soll.
Kategorie: Für eine bessere Struktur kann zusätzlich eine Kategorie ausgewählt werden, z. B. Baustelleneinrichtung, Malerarbeiten

4. Speichern: Nach Eingabe aller Angaben die Leistung speichern. Sie steht anschließend im ausgewählten Leistungsverzeichnis zur Verfügung.
Bearbeiten: Klicken Sie auf , um eine bestehende Leistung zu bearbeiten.
Löschen: Klicken Sie auf , um eine bestehende Leistung unwiderruflich zu löschen.

Hinweis:
Leistungen können alternativ auch über einen Excel-Import in das System übernommen werden. Dadurch lassen sich größere Mengen an Leistungspositionen schnell und strukturiert anlegen oder bearbeiten.

Neues Leistungsverzeichnis anlegen

1. Leistungsverzeichnis hinzufügen: Links neben "Leistungsverzeichnis wählen" auf "+" klicken.

2. Leistungsverzeichnis eintragen: Füllen Sie folgende Felder aus:

Bezeichnung festlegen: Im Feld Bezeichnung wird der Name des Leistungsverzeichnisses eingetragen, beispielsweise ein internes oder privates Leistungsverzeichnis.
Versicherer zuordnen (optional): Optional kann das Leistungsverzeichnis einem Versicherer zugeordnet werden.

Hinweis:
Der Vorteil dieser Zuordnung besteht darin, dass bei der Angebotserstellung innerhalb eines Projektes automatisch das passende Leistungsverzeichnis vorgeschlagen wird, sobald im Projekt ein entsprechender Versicherer hinterlegt ist.

Gültigkeitszeitraum festlegen: Zusätzlich kann ein Gültigkeitszeitraum definiert werden. Dadurch lässt sich festlegen, ab welchem Datum das Leistungsverzeichnis verwendet werden soll oder bis wann es gültig ist.

Hinweis:
Dies ist besonders sinnvoll, wenn Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum gelten oder neue Preislisten zu einem festgelegten Zeitpunkt in Kraft treten.

Speichern: Nach Eingabe aller Angaben auf „Hinzufügen“ klicken. Das neue Leistungsverzeichnis erscheint anschließend in der Übersichtsliste.

Bearbeiten: Klicken Sie auf , um ein bestehendes Leistungsverzeichnis zu bearbeiten.
Löschen: Klicken Sie auf , um ein bestehendes Leistungsverzeichnis unwiderruflich zu löschen.

Hinweis:
Ein Leistungsverzeichnis kann alternativ auch automatisch beim Import von Leistungen über eine Excel-Datei erstellt werden.
Nach dem Import kann das Leistungsverzeichnis im Nachgang ergänzt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, einen Versicherer zuzuordnen sowie den Gültigkeitszeitraum festzulegen.

Leistungen & Leistungsverzeichnis