Agentur
In dem Abschnitt Agenturen werden Versicherungsagenturen angelegt und verwaltet. Versicherungsagenturen können ausschließlich über den Bereich Stammdaten hinzugefügt werden und nicht innerhalb der Projekterfassung. Nach dem Anlegen stehen sie in Projekten zur Verfügung.

Neue Agentur anlegen

1. Agenturen öffnen:Dazu oben rechts auf das klicken und den Bereich StammdatenAgenturen öffnen.
2. Agenturen hinzufügen: Oben links auf "Hinzufügen +" klicken.
3. Agenturdaten erfassen: Füllen Sie folgende Felder aus:
  • Zugehörige Versicherung auswählen (aus bereits hinterlegten Versicherern)
  • Name der Agentur
  • Straße und Hausnummer
  • Postleitzahl
  • Stadt
  • Telefonnummer
  • Handynummer
  • E-Mail-Adresse
  • Ansprechpartner auswählen
Hinweis:
Falls der benötigte Ansprechpartner noch nicht im System vorhanden ist, kann dieser innerhalb eines Projektes neu angelegt werden. Der Ansprechpartner steht anschließend auch für die entsprechende Agentur im System zur Verfügung.
4. Speichern: Nach Eingabe der Daten auf „Hinzufügen“ klicken, um die Agentur zu speichern.

Bearbeiten: Klicken Sie auf , um eine Agentur zu bearbeiten.
Löschen: Klicken Sie auf , um eine Agentur unwiderruflich zu löschen.
Achtung:
Beim Löschen einer Agentur werden alle zugehörigen Daten unwiderruflich gelöscht.
Hinweis:
Alle gekennzeichneten Pflichtfelder müssen vollständig ausgefüllt sein, damit die Agentur im System gespeichert werden kann.

Erweiterte Funktionen

Informationen und Notizen hinterlegen
Für bestehende Agenturen können zusätzliche Informationen oder interne Notizen gespeichert werden.
Dazu die gewünschten Agentur aus der Liste auswählen und auf den Namen klicken.
Anschließend können im entsprechenden Feld Informationen oder Notizen eingetragen und gespeichert werden.

Termin mit Bezug zu einer Agentur erstellen
Mit dieser Funktion kann ein Termin mit Bezug zu einer Agentur erfasst werden.
Dazu die gewünschte Agentur auswählen und die folgenden Angaben hinterlegen:
  • Zuständigen Mitarbeiter auswählen
  • Datum festlegen
  • Start-Uhrzeit eintragen
  • Voraussichtliche Dauer des Termins bestimmen
  • Information oder Beschreibung zum Termin hinterlegen
Nach dem Speichern wird der Termin automatisch im Kalender angelegt.
Hinweis:
Zusätzlich wird der Termin in der Historie der Agentur dokumentiert, sodass vergangene Termine jederzeit nachvollzogen und im Überblick angezeigt werden können.