Im Abschnitt Versicherer werden Versicherungsunternehmen angelegt und verwaltet. Versicherer können ausschließlich über den Bereich Stammdaten hinzugefügt werden und nicht innerhalb der Projekterfassung. Nach dem Anlegen stehen sie in Projekten zur Auswahl zur Verfügung.

Neuen Versicherer anlegen

1. Versicherer öffnen: Dazu oben rechts auf das klicken und den Bereich StammdatenVersicherung öffnen.
2. Versicherer hinzufügen: Oben links auf "Hinzufügen +" klicken.
3. Versicherungsdaten erfassen: Füllen Sie folgende Felder aus:

Name der Versicherungsgesellschaft
Straße und Hausnummer
Postleitzahl
Stadt
Telefonnummer
Handynummer
E-Mail-Adresse

Standard festlegen
Mit der Option „Standard“ kann festgelegt werden, dass der Versicherer in neuen Projekten direkt als Vorschlag angezeigt wird.
4. Speichern: Nach Eingabe der Daten auf „Hinzufügen“ klicken, um den Versicherer zu speichern.
Bearbeiten: Klicken Sie auf , um einen Versicherer zu bearbeiten.
Löschen: Klicken Sie auf , um einen Versicherer unwiderruflich zu löschen.

Achtung:
Beim Löschen einer Versicherung werden alle zugehörigen Daten unwiderruflich gelöscht.

Versicherer als Standard definieren

Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Versicherers kann die Option „Standard“ aktiviert werden.
Versicherer, die als Standard markiert sind, werden innerhalb der Projektansicht direkt zur Auswahl vorgeschlagen, ohne dass eine Suche in der Versichererliste notwendig ist.

Hinweis:
Es wird empfohlen, maximal drei bis vier häufig genutzte Versicherungen als Standard zu markieren, um die Projekterfassung zu beschleunigen.

Versicherer ohne aktivierte Standardfunktion können weiterhin über die Suchfunktion innerhalb der Projektansicht gefunden und ausgewählt werden.