Im Abschnitt Kunden werden Kundendaten angelegt und verwaltet. Kundendaten können grundsätzlich direkt in der Projektansicht erfasst werden. Bereits bestehende Kundendaten können zusätzlich im Bereich Stammdaten gesucht, bearbeitet, gelöscht und ergänzt werden.

Kunden erfassen

Kundendaten können innerhalb eines Projekts auf verschiedene Arten hinterlegt werden.

Kundendaten aus dem bestehenden Kundenstamm auswählen: Bereits vorhandene Kunden können aus dem bestehenden Kundenstamm übernommen werden.
Neuen Kunden anlegen: Falls der Kunde noch nicht im System vorhanden ist, können neue Kundendaten direkt im Projekt erfasst werden.
Kundendaten aus den Objektdaten übernehmen: Vorhandene Objektdaten können als Grundlage für die Kundendaten übernommen werden.

Kundendaten eintragen

Beim Anlegen eines neuen Kunden innerhalb eines Projektes, werden die folgenden Informationen hinterlegt:

Firma / Nachname
Vorname
Adresszusatz
Adresse
Abweichender Ansprechpartner
Kontaktinformationen
Umsatzsteuer-ID
Zahlungsziel
Skonto

Hinweis:
Alle gekennzeichneten Pflichtfelder müssen vollständig ausgefüllt sein, damit der Kunde im System gespeichert werden kann.

Achtung:
Wenn bereits ein Kunde mit derselben Adresse im System vorhanden ist, werden die neuen Kundendaten nicht übernommen. In diesem Fall erscheint eine Meldung mit einem möglichen bestehenden Kunden, um doppelte Kundeneinträge zu vermeiden.

Kunden bearbeiten

Bestehende Kundendaten können im Bereich Stammdaten bearbeitet werden.
1. Dazu oben rechts auf das klicken und den Bereich StammdatenKunde öffnen
2. Kunden suchen: Der Name oder die Adresse des Kunden kann in das Suchfeld eingegeben werden.
3. Kunden auswählen: Den gewünschten Kunden aus der Ergebnisliste auswählen.
4. Kundendaten bearbeiten: Über können vorhandene Daten angepasst oder ergänzt werden.
5. Speichern: Nach der Bearbeitung die Änderungen speichern.

Achtung:
Handelt es sich beim Kunden um eine öffentliche Einrichtung, müssen folgende Angaben zusätzlich, vollständig und korrekt hinterlegt sein, damit eine E-Rechnung korrekt bearbeitet werden kann:

Umsatzsteuer-ID
Steuernummer
IBAN
BIC
Leitweg-ID

Löschen: Klicken Sie auf , um einen bestehenden Kunden unwiderruflich zu löschen.

Achtung:
Beim Löschen eines Kunden werden alle zugehörigen Daten unwiderruflich gelöscht.

Erweiterte Funktionen

Informationen oder Notizen hinterlegen
Für bestehende Kunden können zusätzliche Informationen oder interne Notizen gespeichert werden.
Dazu den gewünschten Kunden aus der Liste auswählen und auf den Namen klicken.
Anschließend können im entsprechenden Feld Informationen oder Notizen eingetragen und gespeichert werden.

Termin mit einem Kundenbezug erstellen
Mit dieser Funktion kann ein Termin mit Bezug zu einem Kunden erfasst werden.
Dazu den gewünschten Kunden auswählen und folgende Angaben eintragen:

Zuständigen Mitarbeiter auswählen
Datum festlegen
Start-Uhrzeit eintragen
Voraussichtliche Dauer des Termins bestimmen
Information oder Beschreibung zum Termin hinterlegen

Nach dem Speichern wird der Termin automatisch im Kalender angelegt.

Hinweis:
Zusätzlich wird der Termin in der Kundenhistorie dokumentiert, sodass jederzeit nachvollzogen werden kann, wann zuletzt ein Termin mit diesem Kunden stattgefunden hat.