Status und Label
Im Abschnitt Status und Label werden die Bearbeitungsschritte der Aufträge definiert. Status zeigen den aktuellen Fortschritt eines Auftrags innerhalb einer Abteilung an und helfen dabei, Arbeitsabläufe übersichtlich zu strukturieren.

Neuen Status anlegen

1. Wählen Sie die gewünschte Abteilung aus, für die ein neuer Status angelegt werden soll.
2. Tragen Sie den gewünschten Statusnamen in das Eingabefeld ein.
3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um den Status hinzuzufügen.
Beispiel für mögliche Status:
  • Termin erstellen
  • Termin bestätigen
  • Bericht erstellen
Der neue Status wird anschließend direkt in der Liste der ausgewählten Abteilung angezeigt.

Bestehende Status verwalten

Bestehende Status können jederzeit angepasst oder organisiert werden.
  • Status kopieren: Klicken Sie auf , um einen bestehenden Status zu duplizieren.
  • Status verschieben: Der kopierte Status kann anschließend per Drag-and-Drop in eine andere Abteilung verschoben werden.
  • Reihenfolge ändern: Die Reihenfolge der Status kann ebenfalls per Drag-and-Drop angepasst werden.
  • Status hervorheben: Mit der aktivierung des Haken, können Sie einen Status besonders hervorheben. Wird dieser aktiviert, erscheint der Status im Kalender mit einer roten Umrandung.
  • Statusüberwachung einstellen: Über das können Sie festlegen, wie lange ein Projekt in einem bestimmten Status bleiben darf. Wird dieser Zeitraum überschritten, wird der Status entsprechend hervorgehoben.
  • Status löschen: Klicken Sie auf , um einen Status zu entfernen.
Achtung:
Beim Löschen eines Status können bestehende Projektabläufe beeinflusst werden.

Label

Im Abschnitt Labels können zusätzliche Kennzeichnungen für Aufträge erstellt werden. Labels dienen dazu, bestimmte Aufgaben, Hinweise oder Bearbeitungsschritte innerhalb eines Auftrages sichtbar zu machen.
Im Gegensatz zu Status sind Labels keine festen Prozessschritte, sondern zusätzliche Markierungen, die bei Bedarf gesetzt oder entfernt werden können.

Label hinzufügen

1. Tragen Sie den gewünschten Labelnamen in das Eingabefeld ein.
2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um das Label hinzuzufügen.
Das Label steht anschließend im gesamten System zur Verfügung.
Hinweis:
Labels werden automatisch für alle Abteilungen angezeigt und müssen nicht für jede Abteilung separat angelegt werden.

Verwendung von Labels

Labels werden im Dashboard und in der Auftragsübersicht innerhalb der jeweiligen Abteilungen gesondert angezeigt. Dadurch können wichtige Aufgaben oder Hinweise schnell erkannt werden.
Beispiel
Label „Rechnung schreiben“
Wenn ein Projekt diesen Status erreicht, erscheint in der Auftragsübersicht automatisch ein rotes Label. Dadurch erkennen Mitarbeiter sofort, dass für dieses Projekt noch eine Rechnung erstellt werden muss.
Nachdem die Rechnung erstellt wurde, kann das Label manuell entfernt werden.