Einstellungen > Tätigkeiten

Die Tätigkeit ist der wichtigste Schalter im ganzen System für den Außendienst: Sie entscheidet, welche Aufgaben im Termin erscheinen. Ob dort „Messung“, „Aufbau“ oder „Angebot abhaken“ steht, hängt nicht am Mitarbeiter und nicht am Projekt – sondern an der Tätigkeit des Termins.
Hier legen Sie fest, welche Tätigkeiten es gibt und was zu jeder gehört.

Zu finden unter Einstellungen ▸ Admin ▸ Tätigkeiten.

Voraussetzung

Jede Tätigkeit gehört zu genau einer Abteilung. Die Abteilungen müssen deshalb vorher angelegt sein.

Der Aufbau der Seite

Links steht die Liste der Tätigkeiten. Je Zeile sehen Sie:
  • einen farbigen Punkt in der Kalenderfarbe der Tätigkeit,
  • den Namen der Tätigkeit,
  • darunter kursiv die Abteilung, zu der sie gehört.
Über das Stift-Symbol laden Sie die Tätigkeit ins Formular rechts, über den Papierkorb löschen Sie sie nach Rückfrage.

Die Grunddaten

  • Name der Tätigkeit
  • Abteilung – zu welchem Gewerk sie gehört
  • Farbe für den Kalender
Die Schalter für die Aufgabenliste im Termin

Diese Schalter steuern, was der Außendienst im Termin zu sehen bekommt. Die Fragen stehen wörtlich so im Formular:
  • muss ein Bericht ausgefüllt werden? – blendet die Zeile Bericht ein.
  • muss eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden? – blendet Messung ein.
  • Geräteaufbaublatt Trocknung – blendet Trocknungsaufbau ein.
  • wird eine Folgemessung benötigt? – blendet Folgemessung ein.
  • müssen Geräte eingetragen werden? – blendet Aufbau und Abbau mit den Stückzahlen ein.
  • wird eine Skizze benötigt? – blendet Skizze ein.
  • ist es Hilfreich die Skizze auf der Hauptseite anzuzeigen? – zeigt vorhandene Skizzen direkt im Termin.
  • müssen die Positionen im Angebot abgeglichen werden? – blendet Angebot abhaken ein.
  • soll der Zeitaufwand ermittelt werden?
  • Dokumente – die PDF-Dokumente, die zu dieser Tätigkeit unterschrieben werden sollen.
Hinweis:
Arbeitsnachweis und Fotos stehen im Termin immer zur Verfügung – unabhängig von diesen Schaltern. Alles andere erscheint nur, wenn es hier eingeschaltet ist. Hat ein Termin gar keine Tätigkeit, sieht der Außendienst nur diese beiden Zeilen.

Hinweis:
Bei den Dokumenten gilt: Dokumente ohne hinterlegte Versicherung erscheinen immer; Dokumente mit einer Versicherung nur dann, wenn im Projekt dieselbe Versicherung eingetragen ist.

Achtung:
Änderungen wirken auf alle Termine mit dieser Tätigkeit – auch auf die bereits geplanten. Wird ein Schalter ausgeschaltet, verschwindet die Zeile aus deren Aufgabenliste; bereits erfasste Daten bleiben erhalten.

Weitere Wirkung der Tätigkeit

  • Die Farbe färbt den Termin im Kalender und in der Zeitleiste des Projekts.
  • Der Name steht im Termin hinter der Projektnummer und im Filter der Bilddokumentation.
  • Ein Kennzeichen sorgt dafür, dass bestimmte Tätigkeiten nicht als Termin in der Projektübersicht erscheinen.
Was damit zusammenhängt

  • Terminansicht im Außendienst – dort wirken alle Schalter dieser Seite.
  • Einstellungen ▸ Abteilungen – die Voraussetzung jeder Tätigkeit.
  • Termine im Projekt anlegen – dort wird die Tätigkeit gewählt.
  • Dokumentvorlagen und Pflichtdokumente – die Auswahl im Feld Dokumente.
  • Kalenderansicht – dort wirkt die Farbe.