Abteilungen sind die Gewerke Ihres Unternehmens – Trocknung, Sanierung, Leckortung. Sie tauchen an vielen Stellen wieder auf: als Auftragsart im Projekt, als farbiger Punkt an jeder Angebots- und Rechnungsposition, als Filter in den Leistungen und als Grundlage der Auswertungen.
Deshalb lohnt es sich, sie einmal sauber anzulegen.

Zu finden unter Einstellungen ▸ Admin ▸ Abteilungen.


Die Seite ist zweigeteilt:

• Links die Liste der Abteilungen unter dem Reiter Sortierung.
• Rechts das Formular unter den Reitern Erstellen und Aktualisieren.

Jede Zeile hat links ein Verschiebe-Symbol. Damit ziehen Sie die Abteilung an eine andere Position. Die neue Reihenfolge wird sofort gespeichert – ohne zusätzliches Speichern.


Über das Stift-Symbol laden Sie eine Abteilung ins Formular, über den Papierkorb löschen Sie sie nach Rückfrage.
Die Felder:

• Name und Kürzel – stehen nebeneinander in einer Zeile.
• Erlösbereich – mit Erklärungstext direkt darunter.
• Farbe – die farbliche Kennzeichnung.
• als Überkategorie – ordnet diese Abteilung einer übergeordneten zu.
• Bericht – die Berichtsart, die zu dieser Abteilung gehört.
• Strom – Schalter.
• Messung – Schalter.

Mit Speichern wird die Abteilung angelegt beziehungsweise aktualisiert.

• Im Projekt als Auftragsart, unter der die Aufträge geführt werden.
• In Angebot und Rechnung an jeder Position, über den farbigen Punkt.
• In den Leistungen als Filter und als Zuordnung je Leistung.
• Beim Excel-Import der Leistungen als Zuordnungsfeld.
• In den Auswertungen als Gliederung und Farbe.

• Einstellungen ▸ Tätigkeiten – bauen auf den Abteilungen auf.
• Auswertung: Farben je Abteilung und Versicherung – dieselbe Farbe an anderer Stelle.
• Leistungen und Leistungsverzeichnis – Zuordnung und Filter.
• Aufträge im Projekt – dort erscheinen die Abteilungen.
• Standort und Abteilung je Mitarbeiter – die Zuordnung der Benutzer.