Einstellungen > Allgemein

Unter Allgemein stehen die Schalter, die für das gesamte System gelten – nicht für einen Benutzer und nicht für ein Projekt. Vier davon greifen spürbar in den Alltag ein: der Mehrwertsteuersatz, die Dublettenprüfung, die Rechnungsregel und die Zwei-Faktor-Anmeldung.
Die Seite selbst weist darauf hin, dass E-Mail-, KI- und Datev-Einstellungen in ihren eigenen Bereichen liegen.

Zu finden unter Einstellungen ▸ Admin ▸ Allgemein.

Abrechnung & Objekte

  • Rechnung nur aus Beauftragung – „Rechnungen können dann nur aus einer Beauftragung, Teilbeauftragung oder einem Nachtrag erstellt werden.“
  • Doppelte Objekte verbieten – „Prüft bei neu angelegten Kunden auf mögliche Dubletten und verhindert doppelt angelegte Objekte.“
  • Mehrwertsteuersatz (%) – „Standard-Mehrwertsteuersatz für neue Belege.“
Hinweis:
Ist Rechnung nur aus Beauftragung gesetzt, erscheint beim Weiterverarbeiten eines Angebots statt der Rechnungsschaltflächen der Hinweis „Rechnungen können erst aus einer Beauftragung, Teilbeauftragung oder einem Nachtrag erstellt werden.“ Das ist dann kein Fehler, sondern genau diese Einstellung.

Hinweis:
Der Mehrwertsteuersatz gilt für neue Belege. Bereits angelegte Angebote und Rechnungen behalten den Satz, mit dem sie erstellt wurden.

Kalender

Diese fünf Schalter bestimmen, was im Titel eines Termins im Kalender steht:
  • Ansprechpartner im Eventtitel
  • Ort im Eventtitel
  • Straße im Eventtitel
  • PLZ im Eventtitel
  • Projektnummer im Eventtitel
Dazu:
  • Inaktive Benutzer in Kalenderauswahl – „Zeigt inaktive Benutzer in der Kalenderauswahl an.“
Tipp aus der Praxis:
Je mehr Schalter aktiv sind, desto länger wird der Termintitel. In einer Wochenansicht mit vielen Terminen ist ein kurzer Titel besser lesbar als einer, der alle Angaben enthält.

System

  • Offline-Modus (Service Worker) aktiv – schaltet den Offline-Modus systemweit frei.
Hinweis:
Dieser Schalter ist die systemweite Grundlage. Ob der Offline-Modus tatsächlich genutzt wird, entscheidet jeder Benutzer zusätzlich selbst unter Mein Konto ▸ Offline.

Sicherheit

  • MFA per Authenticator-App aktivieren – „Erlaubt Benutzern, eine Authenticator-App einzurichten. Ohne diese Option ist MFA komplett aus.“
  • MFA-Code per E-Mail erlauben – „Erlaubt Benutzern, beim Login einen 6-stelligen Code per E-Mail anzufordern.“
  • Gruppen mit MFA-Pflicht – „Benutzer dieser Gruppen müssen MFA einrichten, bevor sie das System nutzen können.“
Achtung:
Ohne MFA per Authenticator-App aktivieren ist die Zwei-Faktor-Anmeldung vollständig aus – auch die Einstellung Gruppen mit MFA-Pflicht wirkt dann nicht.

Achtung:
Wird eine Gruppe unter Gruppen mit MFA-Pflicht eingetragen, müssen deren Benutzer MFA einrichten, bevor sie weiterarbeiten können. Das betrifft alle Mitglieder der Gruppe beim nächsten Login.

Speichern

Unten steht eine einzige Schaltfläche Speichern – sie übernimmt alle vier Bereiche gemeinsam.

Was damit zusammenhängt

  • Vom Angebot zur Rechnung – dort wirkt „Rechnung nur aus Beauftragung“.
  • Kalenderansicht – dort wirken die fünf Titel-Schalter.
  • Offline-Funktion – der benutzerseitige Teil des Offline-Modus.
  • Mein Konto ▸ Passwort und Zwei-Faktor – dort richtet der Benutzer MFA ein.
  • Objekte und Gebäude – dort wirkt die Dublettenprüfung.