Partner: Agentur, Hausverwaltung, Sachverständige, Subunternehmer, Lieferanten

Neben Kunden und Objekten gibt es sechs weitere Partnerarten. Sie sind alle gleich aufgebaut – Name, Adresse, Kontaktdaten – und werden ausschließlich in den Stammdaten angelegt, nicht im Projekt.
Entscheidend ist der Grundsatz: Erst anlegen, dann im Projekt auswählen, dann damit arbeiten. Wer einen Partner nicht in den Stammdaten hat, findet ihn im Projekt nicht – und Dokumente, die auf ihm aufbauen, lassen sich nicht erzeugen.

Zu finden über das Personensymbol oben rechts → Stammdaten.

Agentur

Die Geschäftsstelle einer Versicherung – der örtliche Ansprechpartner, über den der Schaden gemeldet wurde.
  • Vorher nötig: die Versicherung muss sollte angelegt sein, denn die Agentur wird ihr zugeordnet.
  • Anlegen: Versicherung auswählen, dann Name, Straße, Postleitzahl, Stadt, Telefon, Handy, E-Mail und Ansprechpartner.
  • Später zu finden: im Projekt als Beteiligte, in der Korrespondenz und in der Historie der Agentur.
Hinweis:
Fehlt der gewünschte Ansprechpartner noch, legen Sie ihn innerhalb eines Projekts an – er steht danach auch bei der Agentur zur Verfügung.

Hausverwaltung

Der Verwalter des Objekts. Wichtig bei Mehrfamilien- und Gewerbeobjekten, weil dort meist nicht der Eigentümer, sondern die Verwaltung beauftragt und informiert wird.
  • Vorher nötig: nichts.
  • Anlegen: Name, Straße, Postleitzahl, Stadt, Kontaktdaten.
  • Später zu finden: im Projekt als Beteiligte, mit eigener Ansprechpartnerliste, Notizen und Terminhistorie.

SV-Büro und Sachverständige

Der Gutachter, der den Schaden begutachtet. Beides gehört zusammen: das Büro ist die Firma, der Sachverständige die Person darin.
  • Vorher nötig: Legen Sie zuerst das SV-Büro an, danach die Sachverständigen – bei der Person werden Büro und Versicherung ausgewählt.
  • Später zu finden: im Projekt als Beteiligte und in der Korrespondenz zum Schaden.
Hinweis:
Arbeitet ein Sachverständiger allein, legen Sie ihn trotzdem mit Büro an – so bleibt die Liste einheitlich und die Zuordnung funktioniert, wenn später Kollegen dazukommen.

Subunternehmer

Die Fremdfirmen, die Sie beauftragen – Maler, Trockenbauer, Bodenleger, Elektriker.
  • Vorher nötig: nichts.
  • Anlegen: Unternehmensname, Adresse und Kontaktdaten, dazu Zahlungsziel und Skonto für die Abrechnung mit dieser Firma, die Folgearbeiten (welche Gewerke sie ausführt) und die Kontakte – die Personen bei dieser Firma mit Position und Durchwahl.
  • Später zu finden: im Projekt als beteiligte Firma. Von dort aus können Sie Arbeiten beauftragen, den Auftrag als Dokument erzeugen und die Leistungen weiterberechnen.
Hinweis:
Die Folgearbeiten sind mehr als eine Notiz: Sie bestimmen, welche Firmen Ihnen vorgeschlagen werden, wenn im Projekt ein Gewerk beauftragt werden soll. Wer hier nichts einträgt, sucht später jedes Mal die gesamte Liste durch.

Hinweis:
Generelle Freigabe: Ist der Haken gesetzt, darf diese Firma mit den Arbeiten beginnen, ohne dass Sie vorher eine Auftragserteilung schicken. Sinnvoll bei Firmen, mit denen Sie seit Jahren zusammenarbeiten und die auf Zuruf anfangen. Bei neuen oder wechselnden Partnern bleibt der Haken besser leer.

Lieferanten

Ihre Bezugsquellen für Geräte und Material.
  • Vorher nötig: nichts.
  • Anlegen: Name, Straße, Postleitzahl, Stadt, Kontaktdaten.
  • Später zu finden: bei Geräten und Lagerobjekten zur Auswahl – so ist bei jedem Trockner nachvollziehbar, woher er kommt.
Achtung:
Der Name eines Lieferanten muss eindeutig sein. Zwei Einträge mit identischem Namen lehnt Pluvius ab – ergänzen Sie in diesem Fall den Standort, z. B. „Muster Handel GmbH Köln“.

Bearbeiten, löschen und Notizen

Suchen, Bearbeiten über den Stift und Löschen über den Papierkorb funktionieren in allen Listen gleich – beschrieben im Guide Stammdaten: Überblick und Grundprinzip. Dort steht auch, wie Sie Notizen hinterlegen und Termine mit Bezug anlegen; das ist bei Agenturen, Hausverwaltungen und Sachverständigenbüros möglich.
Achtung:
Löschen ist endgültig. Beim Subunternehmer hängen daran auch seine Kontakte und Bestellscheine – hier lieber die Daten korrigieren, als den Eintrag zu entfernen.