Hier werden die Versicherungsgesellschaften hinterlegt, für die Sie arbeiten. Die Versicherung wird im Projekt ausgewählt und entscheidet von dort aus, über welche Gesellschaft der Schaden abgewickelt wird.
Sobald Versicherungen angelegt sind, können Sie Schäden der richtigen Gesellschaft zuordnen, Berichte an sie erzeugen und Ihren Umsatz je Versicherung auswerten. Außerdem bauen Agenturen und Sachverständige darauf auf – beide werden einer Gesellschaft zugeordnet.

Zu finden über das Personensymbol oben rechts → Stammdaten → Versicherung.

Was Sie vorher brauchen

Nichts. Die Versicherung ist der erste Eintrag dieser Reihe – Agenturen und Sachverständige lassen sich erst danach anlegen.

Versicherung anlegen

Über Hinzufügen eine neue Gesellschaft anlegen und folgende Angaben eintragen:

Versicherungsgesellschaft
Straße und Hausnummer
Postleitzahl
Stadt
Telefonnummer
Handynummer
E-Mail
Standard – siehe unten

Hinweis:
Gesellschaftsname, Straße, Postleitzahl und Stadt sind Pflichtfelder. Telefon, Handy und E-Mail können Sie jederzeit nachtragen.

Wofür der Haken „Standard“ gesetzt wird

Der Haken bestimmt, wie schnell die Gesellschaft im Alltag erreichbar ist. Erreichbar sind immer alle Gesellschaften, markierte nur mit weniger Klicks.

Direktwahl im Projekt: Im Projekt gibt es ein Auswahlfeld, das nur die als Standard markierten Gesellschaften enthält – gedacht für die Versicherungen, mit denen Sie täglich arbeiten. Ein Klick genügt.
Alle übrigen Gesellschaften erreichen Sie im Projekt über Versicherung wechseln (Doppelpfeil-Symbol). Dort steht die vollständige Liste.
Monatliche Auswertung: Es werden ausschließlich Gesellschaften mit gesetztem Haken ausgewertet. Ohne Haken fehlt der Umsatz dieser Versicherung in der Monatsübersicht.
Versicherungs-Auswertung: Die Auswahlliste ist zweigeteilt – markierte Gesellschaften stehen oben unter Standardversicherungen, alle übrigen darunter unter Weitere Versicherungen.

Setzen Sie den Haken bei den Gesellschaften, mit denen Sie regelmäßig zusammenarbeiten und deren Umsatz Sie im Blick behalten wollen. Bei einer Versicherung, mit der Sie einmalig zu tun hatten, bleibt er besser leer – sonst wird die Direktwahl im Projekt lang.

Hinweis:
Der Haken lässt sich jederzeit nachträglich setzen oder entfernen.

Ansprechpartner der Versicherung hinterlegen

Ansprechpartner werden nicht hier, sondern im Projekt angelegt – dort, wo Sie den Namen ohnehin gerade zur Hand haben.
1. Im Projekt die Versicherung auswählen.
2. Die Funktion Ansprechpartner öffnen. Zur Auswahl stehen die im Projekt hinterlegten Beteiligten – Kunde, Versicherung, Hausverwaltung und Agentur.
3. Den Beteiligten auswählen und den Ansprechpartner mit Namen und Kontaktdaten eintragen.

Hinweis:
Der Ansprechpartner wird an der Versicherung selbst gespeichert, nicht am Projekt. Er steht deshalb in jedem weiteren Projekt mit dieser Gesellschaft sofort zur Verfügung und erscheint in der Liste in der Spalte Ansprechpartner. Einmal eintragen genügt.

Bearbeiten und löschen

Suchen, Bearbeiten über den Stift und Löschen über den Papierkorb funktionieren wie in allen Stammdaten-Listen – beschrieben im Guide Stammdaten: Überblick und Grundprinzip.

Achtung:
Beim Löschen einer Versicherung verlieren die zugeordneten Agenturen und Sachverständigen ihre Gesellschaft. Die Einträge bleiben bestehen, die Zuordnung ist danach leer und muss neu gesetzt werden. Prüfen Sie deshalb vorher, ob Agenturen an dieser Gesellschaft hängen.

Mehrere Versicherungen auf einmal erfassen

Wenn Sie mit einer längeren Liste starten, ist der Excel-Weg schneller als das Formular: Vorlage herunterladen, ausfüllen, wieder hochladen. Beschrieben im Guide Stammdaten per Excel importieren.

Hinweis:
Der Haken „Standard“ ist nicht Teil der Excel-Vorlage. Setzen Sie ihn nach dem Import direkt in der Liste bei den Gesellschaften.

Wo die Versicherung später auftaucht

Projekt: als abwickelnde Gesellschaft, über die Direktwahl oder „Versicherung wechseln“
Berichte und Dokumente: als Versicherung
Auswertung: Umsatz je Versicherung, monatlich und im Jahresvergleich
Agenturen und Sachverständige: als übergeordnete Gesellschaft
Ansprechpartner: projektübergreifend an der Gesellschaft hinterlegt

Hinweis:
Zwei Angaben zur Versicherung werden an anderer Stelle gepflegt: die Farbe für die Darstellung in der Auswertung und das Leistungsverzeichnis, damit im Angebot die mit dieser Gesellschaft vereinbarten Preise gelten.