Vorschuss-, Abschlags- und Schlussrechnung

Nicht jeder Auftrag wird in einer einzigen Rechnung abgerechnet. Für längere Baustellen gibt es drei weitere Rechnungsarten: die Vorschussrechnung vorab, die Abschlagsrechnung währenddessen und die Schlussrechnung zum Abschluss.
Alle drei werden über Weiterverarbeiten aus einer Beauftragung, Teilbeauftragung oder einem Nachtrag erstellt.

Zu finden im Projekt über den Pfeil im Kreis in der Dokumentzeile.

Vorschussrechnung

Die Vorschussrechnung wird ohne Leistungspositionen erstellt. Im Auswahlfenster steht dazu der Hinweis, dass die pauschale Vorschussposition danach in der Rechnung hinzugefügt werden kann.
  • Vorschussrechnung wählen und erstellen.
  • Die neue Rechnung öffnen.
  • Die gewünschte Position mit Text und Betrag ergänzen.
  • Rechnungsdaten prüfen und buchen.
Abschlagsrechnung

Im Auswahlfenster stehen alle Positionen mit den Spalten:
  • Pos – die Positionsnummer
  • Bezeichnung und Einheit
  • Auftrag – die beauftragte Menge
  • Bereits abgerechnet – was davon schon berechnet wurde
  • Rest – die noch offene Menge
  • Anzahl jetzt – was mit dieser Rechnung berechnet werden soll
Vorgeschlagen werden die noch offenen Restmengen. Nicht benötigte Positionen wählen Sie über das Häkchen ab; über das Häkchen in der Kopfzeile lassen sich alle auf einmal an- und abwählen.
Hinweis:
Übergeordnete Überschriften werden automatisch übernommen, sobald mindestens eine darunterliegende Position ausgewählt ist.

Tipp aus der Praxis:
Über Markierte auf % setzen lässt sich für alle markierten Positionen ein Anteil der Restmenge eintragen: Wert eingeben, etwa 50, und Setzen drücken. Die Anzahl je Position wird daraufhin berechnet.

Schlussrechnung

Die Schlussrechnung enthält alle Leistungen mit der vollen Auftragsmenge. Bereits gestellte Abschläge und Vorschüsse werden am Ende der Rechnung als Abzug ausgewiesen.
Hinweis:
Wird eine Schlussrechnung erstellt, kann der zugrunde liegende beauftragte Umfang als berechnet markiert werden.

Erstellen und weiterarbeiten

In allen drei Fällen schließt das Fenster mit der Schaltfläche, die den gewählten Rechnungstyp benennt, etwa Abschlagsrechnung erstellen. Danach öffnen Sie die entstandene Rechnung und prüfen die Angaben im Bereich Info, bevor Sie buchen.
Achtung:
Die Spalten Bereits abgerechnet und Rest beziehen sich auf den beauftragten Umfang. Wird bei Anzahl jetzt mehr eingetragen als unter Rest steht, wird entsprechend mehr berechnet, als noch offen ist.

Was damit zusammenhängt

  • Vom Angebot zur Rechnung – wo diese drei Wege angeboten werden.
  • Rechnungen erstellen und zuordnen – die Prüfung vor dem Buchen.
  • Angebote weiterverarbeiten – Beauftragung und Teilbeauftragung als Grundlage.
  • Häufige Abläufe: Angebote und Rechnungen – die Reihenfolge im Zusammenhang.
  • Offene Posten (OP-Liste) – die offenen Beträge der gestellten Rechnungen.