Rechnungserstellung: Übersicht

Rechnungen entstehen in Pluvius nicht aus dem Nichts, sondern aus dem, was vorher im Projekt passiert ist: aus einem Angebot, einer Beauftragung, einer Teilbeauftragung oder einem Nachtrag. Dadurch stehen die Positionen bereits fest, wenn Sie die Rechnung öffnen.
Dieser Guide zeigt, wo Rechnungen zu finden sind, welche Arten es gibt und in welchem Zustand eine Rechnung gerade ist.

Zu finden im Projekt im Bereich Rechnungen – oder über Formulare▸ Rechnungen.

Rechnungen in der Projektansicht

Die Liste zeigt je Rechnung:
  • Dokument – die Rechnungsnummer; ein Klick öffnet die Rechnung.
  • Status – der aktuelle Stand des Dokuments.
  • Datum – wann die Rechnung angelegt wurde.
  • Sachbearbeiter – wer sie erstellt hat.
  • Netto und Brutto – die Beträge.
  • Offen – der noch nicht ausgeglichene Betrag.
  • Verbucht – ob die Rechnung gebucht wurde.
Hinweis:
Wie bei den Angeboten stehen auch hier die Kennbuchstaben A, B, N, R und GS. Ein Klick auf einen farbigen Buchstaben klappt die zugehörigen Dokumente unter der Zeile auf – bei einer Rechnung etwa die Gutschrift oder die Quellrechnung.

Die Rechnungsarten

  • Einzelrechnung – der vollständige Umfang in einer Rechnung.
  • Abschlagsrechnung – ein Teil des Umfangs während der laufenden Arbeiten.
  • Vorschussrechnung – wird ohne Leistungspositionen erstellt; die Position wird danach in der Rechnung ergänzt.
  • Schlussrechnung – enthält die volle Auftragsmenge; bereits gestellte Abschläge und Vorschüsse werden am Ende der Rechnung als Abzug ausgewiesen.
  • Gutschrift und Storno – Korrekturbelege zu einer bereits gebuchten Rechnung.
Entwurf oder gebucht

Jede Rechnung hat zwei Zustände:
  • Nicht gebucht – die Rechnung ist ein Entwurf. Positionen, Texte und Angaben lassen sich ändern.
  • Gebucht – die Rechnung ist abgeschlossen. Positionen und Rechnungsdaten sind geschützt.
Nach dem Buchen zeigt die Rechnung an, wer sie gebucht hat und wann.
Achtung:
Eine gebuchte Rechnung lässt sich nicht mehr bearbeiten und nicht mehr löschen. Korrekturen erfolgen dann über Storno oder Gutschrift.

Was Sie von der Liste aus tun können

  • Öffnen – über die Rechnungsnummer.
  • Ansehen, herunterladen, speichern – über die Symbole in der Zeile.
  • Weiterverarbeiten – über den Pfeil im Kreis; bei einer Rechnung führt er zu Storno und Gutschrift.
Was damit zusammenhängt

  • Vom Angebot zur Rechnung – wie eine Rechnung entsteht.
  • Rechnungen erstellen und zuordnen – die Rechnungsmaske im Detail.
  • Angebote im Projekt – dieselbe Ansicht auf der Angebotsseite.
  • Offene Posten (OP-Liste) – der offene Betrag nach dem Buchen.
  • Nummernkreise – vergeben die Rechnungsnummer.