Leistungen und Leistungsverzeichnis

Leistungen sind Ihr Vorrat an Angebotspositionen: Bezeichnung, Einheit und Preis – einmal gepflegt, immer wieder verwendbar. Ein Leistungsverzeichnis bündelt solche Leistungen zu einer Preisliste, etwa der einer Versicherung.
Das ist die Arbeit, die sich am stärksten auszahlt: Jede gepflegte Leistung spart bei jedem Angebot Tipparbeit und verhindert, dass drei Kollegen drei verschiedene Preise für dieselbe Arbeit nehmen.

Zu finden unter Abrechnung▸ Leistungen.

Die Leistungsliste

Die Tabelle zeigt je Leistung:
  • Nr – die Leistungsnummer, etwa aus dem Verzeichnis der Versicherung
  • Position – die Kurzbeschreibung zum schnellen Wiederfinden
  • Bezeichnung – der vollständige Text, der später im Angebot steht
  • Einheit – Stück, Stunde, m², Pauschal …
  • Preis – der Einzelpreis
  • Versicherung – zu welchem Leistungsverzeichnis die Leistung gehört
  • Abteilung – welchem Gewerk sie zugeordnet ist
Über das Stift-Symbol bearbeiten Sie eine Leistung, über den Papierkorb löschen Sie sie nach Rückfrage.
Hinweis:
Die Kurzbeschreibung dient dem Suchen innerhalb von Pluvius, die Bezeichnung ist der Text, der später im Angebot steht.

Suchen und filtern

  • Suchfeld – sucht in Nummer, Kurzbeschreibung und Bezeichnung.
  • Leistungsverzeichnis – zeigt nur die Leistungen eines Verzeichnisses.
  • Abteilung – grenzt auf ein Gewerk ein.
Ein Leistungsverzeichnis anlegen

Neben dem Verzeichnis-Filter liegt ein Plus. Damit legen Sie ein neues Leistungsverzeichnis an – zum Beispiel je Versicherung, mit der Sie einen Rahmenvertrag haben, oder ein eigenes für Privatkunden.
Hinweis:
Ist ein Leistungsverzeichnis einer Versicherung zugeordnet, wird es im Angebot bevorzugt vorgeschlagen, sobald diese Versicherung im Projekt hinterlegt ist.

Eine einzelne Leistung anlegen

Oben rechts über Hinzufügen + öffnet sich das Fenster Leistung hinzufügen. Dort erfassen Sie Nummer, Kurzbeschreibung, Bezeichnung, Einheit, Preis, Leistungsverzeichnis und Abteilung. Mit Hinzufügen erscheint die Leistung sofort oben in der Liste.
Hinweis:
Für mehrere Leistungen auf einmal steht im selben Fenster der Excel-Import zur Verfügung.

Achtung:
Eine gelöschte Leistung steht im Angebot nicht mehr zur Auswahl. Bereits geschriebene Angebote bleiben unverändert – deren Positionen sind Kopien.

Tipp aus der Praxis:
Soll eine Leistung nur nicht mehr angeboten werden, lässt sie sich stattdessen einem anderen Leistungsverzeichnis zuordnen.

Welche Angabe wofür gebraucht wird

  • Einheit – wird für die E-Rechnung ausgewertet; Auswahl aus den Leistungseinheiten.
  • Abteilung – Grundlage für Auswertungen nach Gewerken.
  • Preis – ist kein Preis hinterlegt, verhält sich die Leistung im Angebot wie eine Textposition.
  • Bezeichnung – dieser Text erscheint im Angebot beim Kunden.
Was damit zusammenhängt

  • Leistungen per Excel importieren – der schnelle Weg für ganze Verzeichnisse.
  • Leistungseinheiten abgleichen – die Auswahl hinter dem Feld Einheit.
  • Angebotserstellung: Leistungen suchen und erfassen – hier wird der Vorrat genutzt.
  • Versicherung in den Stammdaten – verknüpft Verzeichnis und Projekt.
  • Abteilungen – die Gewerke für die Zuordnung.