Angebote im Projekt

Im Projekt sehen Sie alle Angebote, Beauftragungen, Nachträge und Rechnungen an einer Stelle – und vor allem, wie sie zusammenhängen. Welches Angebot wurde beauftragt? Zu welcher Beauftragung gehört diese Rechnung? Gibt es einen Nachtrag?

Zu finden im Projekt im Bereich Angebote beziehungsweise Rechnungen.

Was die Liste zeigt

  • Dokument – die Angebots- oder Rechnungsnummer. Ein Klick öffnet das Dokument.
  • Status – der aktuelle Stand, etwa versendet, freigegeben oder berechnet.
  • Datum – wann das Dokument angelegt beziehungsweise beauftragt wurde.
  • Sachbearbeiter – wer es erstellt hat.
  • Netto und Brutto – die Beträge.
  • Offen – bei Rechnungen: was noch nicht bezahlt ist.
  • Verbucht – ob die Rechnung bereits gebucht wurde.
  • Aktionen – Symbole zum Öffnen, Herunterladen, Drucken und Weiterverarbeiten.
Die Kennbuchstaben A, B, N, R und GS

Hinter jeder Zeile stehen fünf kleine Kennzeichen. Sie zeigen, welche Folgedokumente es zu dieser Zeile gibt.
  • A – Angebot beziehungsweise Ursprungsangebot
  • B – Beauftragung oder Teilbeauftragung
  • N – Nachtrag
  • R – Rechnung
  • GS – Gutschrift oder Storno
Farbig und anklickbar heißt: Es gibt etwas dahinter – ein Klick klappt die zugehörigen Dokumente direkt darunter auf. Blass dargestellt heißt: In diesem Bereich existiert nichts.
Hinweis:
Auch der eigene Typ der Zeile ist als Buchstabe gekennzeichnet – ein Nachtrag trägt sein N, eine Beauftragung ihr B.

Hinweis:
Ein Klick auf einen farbigen Buchstaben klappt die zugehörigen Dokumente direkt unter der Zeile auf. Von dort lässt sich weiter aufklappen, ohne das Projekt zu verlassen.

Die Summen unter der Liste

  • Angeboten – Summe aller Angebote im Projekt
  • Beauftragt – was davon freigegeben wurde
  • Berechnet – was in Rechnung gestellt wurde
  • Bezahlt – was tatsächlich eingegangen ist
  • Subunternehmer- und Materialkosten – die Gegenseite für die Projektauswertung
Hinweis:
Die Summen beziehen sich auf das gesamte Projekt, nicht auf eine einzelne Zeile.

Was Sie von hier aus tun können

  • Öffnen – über die Dokumentnummer in die Bearbeitung.
  • Ansehen und herunterladen – das fertige PDF prüfen oder speichern.
  • Weiterverarbeiten – über den Pfeil im Kreis; daraus entstehen Beauftragung, Nachtrag oder Rechnung (siehe eigener Guide).
  • Notiz und Kommentar – interne Anmerkungen am Dokument hinterlegen.
Achtung:
Gesperrte Dokumente lassen sich nicht mehr bearbeiten. Korrekturen erfolgen dann über Storno und Gutschrift.

Was damit zusammenhängt

  • Angebote weiterverarbeiten: Beauftragung und Nachtrag – der nächste Schritt.
  • Angebotserstellung und Grunddaten – die Bearbeitung eines einzelnen Angebots.
  • Rechnungserstellung: Übersicht – die Rechnungsseite derselben Ansicht.
  • Offene Posten (OP-Liste) – was bei „Bezahlt“ noch fehlt.
  • Status und Label – bestimmen, welche Status zur Auswahl stehen.