Angebotserstellung: Positionen und Zwischensummen

Ein Angebot, in dem vierzig Positionen einfach untereinander stehen, liest niemand gern. Mit Überschriften, eingerückten Positionen und Zwischensummen bauen Sie das Angebot so auf, dass jeder sofort sieht, was zusammengehört und was ein Bereich kostet.
Das ist keine Kosmetik: Ein gegliedertes Angebot lässt sich später sauber teilbeauftragen.

Zu finden in der Angebotsmaske im Positionsbereich.

Positionen verschieben

Links an jeder Position sitzt das Verschiebe-Symbol. Damit ziehen Sie die Zeile an eine andere Stelle. Pluvius speichert die neue Reihenfolge und passt die Nummerierung automatisch an.
  • Eine Position – am Symbol anfassen und ziehen.
  • Mehrere Positionen – vorher markieren, dann gemeinsam verschieben.
  • Einfügen hinter einer Position – bei genau einer Markierung landen neue Zeilen dahinter.
  • Einfügen am Ende – Pluvius hängt unten an.
  • Abmarkieren – über die Schaltfläche oder F7.
Tipp aus der Praxis:
Bei größeren Angeboten lassen sich zuerst die Überschriften anlegen und die Leistungen anschließend hineinziehen.

Bereiche und Unterpositionen

Struktur entsteht, indem Sie unter eine Überschrift die passenden Leistungen einrücken. Die Überschrift ist dann der übergeordnete Bereich.
  • 1 – Hauptbereich, zum Beispiel „Trocknung“
  • 1.1 und 1.2 – die Leistungen darin
  • 1.1.1 – eine weitere Unterebene, wenn es sehr genau werden soll
  • 2 – der nächste Hauptbereich
In der Maske erkennen Sie die Struktur an der Einrückung, im fertigen Dokument an der gegliederten Nummerierung.

Zwischensummen verstehen

Liegen Preispositionen unter einer Überschrift, bildet Pluvius daraus die Summe für diesen Bereich. Die Überschrift wirkt wie eine Sammelzeile.
  • Position – Menge mal Einzelpreis ergibt den Gesamtpreis.
  • Überschrift – fasst die darunterliegenden Positionen zusammen.
  • Text – erklärt nur, erhöht die Summe nicht.
  • Alternativposition und Bedarfposition – werden gekennzeichnet und nicht wie Hauptpositionen gerechnet.
  • Angebotssumme – unten rechts in der Maske.
Verschieben Sie eine Position in einen anderen Bereich oder ändern Menge beziehungsweise Preis, rechnet Pluvius die betroffenen Summen sofort neu.
Achtung:
Eine Überschrift fasst die darunterliegenden Positionen zusammen, sie ist selbst keine abrechenbare Leistung. Für Leistungen mit Menge, Einheit und Preis ist die Positionsart Position vorgesehen.

Bereiche ein- und ausklappen

Über die beiden Pfeil-Schaltflächen links in der Werkzeugleiste klappen Sie alle Bereiche auf oder zu. Bei langen Angeboten blenden Sie so aus, woran Sie gerade nicht arbeiten.

Positionen kopieren und einfügen

Wiederkehrende Bereiche müssen Sie nicht neu bauen.
  • Markieren – die gewünschten Positionen auswählen.
  • Kopieren – Schaltfläche oder F3.
  • Einfügen – Schaltfläche oder F4.
  • Zwischenablage – rechts in der Werkzeugleiste erscheint ein Zähler mit der Anzahl kopierter Positionen.
Hinweis:
Kopierte Positionen lassen sich auch in ein anderes Angebot einfügen, solange dieses bearbeitbar ist.

Tipp aus der Praxis:
Wiederholen sich Bereiche, etwa mehrere Räume mit gleichem Aufbau, lässt sich ein Bereich einmal anlegen, kopieren und danach in den Mengen anpassen.

Achtung:
Kopierte Positionen übernehmen Menge, Text, Einheit und Preis des Originals.

Positionen löschen

Markierte Positionen entfernen Sie über Löschen oder die Taste ENTF. Pluvius fragt vorher nach. Danach werden Reihenfolge und Summen neu berechnet.
Achtung:
Vor dem Löschen erscheint eine Rückfrage. Danach werden Reihenfolge und Summen neu berechnet. Wird eine Überschrift gelöscht, betrifft das auch die Zuordnung der darunterliegenden Positionen.

Tipp aus der Praxis:
Vor größeren Umbauten lässt sich der aktuelle Stand über Snapshot in einem Slot sichern.

Was damit zusammenhängt

  • Angebotserstellung: Leistungen suchen und erfassen – woher die Positionen kommen.
  • Angebotserstellung: Kurztasten und Einstellungen – Snapshot, Lesezeichen, Prozent und Aufmaß.
  • Angebote weiterverarbeiten – bei der Teilbeauftragung übernimmt Pluvius die passenden Überschriften mit.
  • PDF-Layout – bestimmt, wie Gliederung und Zwischensummen im Dokument aussehen.