Angebotserstellung: Leistungen suchen und erfassen

Jetzt füllen Sie das Angebot. Zwei Wege führen dorthin: Sie übernehmen hinterlegte Leistungen aus Ihren Leistungsverzeichnissen – oder Sie schreiben eine Position frei. Beides lässt sich mischen.
Der erste Weg ist schneller und einheitlicher, der zweite bleibt für alles, was kein Verzeichnis abdeckt.

Zu finden in der Angebotsmaske über Suche und Leerzeile in der Werkzeugleiste.

Leistungen über die Suche finden

Über Suche oder die Taste F2 öffnen Sie die Leistungssuche; der Cursor steht sofort im Suchfeld.
  • Nach Leistungsnummer – geben Sie eine Nummer ein, sucht Pluvius in den Leistungsnummern.
  • Nach Begriff – geben Sie Text ein, sucht Pluvius in Kurzbeschreibung und Bezeichnung.
  • Leistungsverzeichnis filtern – grenzt die Suche auf ein bestimmtes Verzeichnis ein.
  • Kategorie filtern – weitere Eingrenzung, sofern die Leistungen so gepflegt sind.

Hinweis:
Ist im Projekt eine Versicherung hinterlegt, wird ein dazu passendes Leistungsverzeichnis bevorzugt vorgeschlagen, sofern eines vorhanden ist.

Achtung:
Dieselbe Leistung kann in mehreren Leistungsverzeichnissen mit unterschiedlichen Preisen stehen. Aus welchem Verzeichnis ein Treffer stammt, zeigen das Symbol in der Trefferliste und der Filter Leistungsverzeichnis.

Leistung ins Angebot übernehmen

  • Per Klick – Leistung in der Suche anklicken, sie wird eingefügt.
Übernommen werden Leistungsnummer, Bezeichnung, Einheit, Preis und Abteilung, soweit hinterlegt. Die Menge steht zunächst auf 1 und muss angepasst werden.
Hinweis:
Ab dem Moment der Übernahme ist die Zeile eine Angebotsposition. Sie können Text, Menge, Einheit und Preis hier frei ändern – die hinterlegte Leistung bleibt davon unberührt und gilt für alle anderen Angebote unverändert weiter.

Die Positionen-Liste als große Übersicht

Im Zusatzmenü oben rechts liegt die Positionen-Liste. Sie öffnet die vollständige Leistungsübersicht in einem eigenen Tab – mit Suche, Filter nach Leistungsverzeichnis und Abteilung sowie den Spalten Nr, Kurzbeschreibung, Bezeichnung, Einheit, Preis, Leistungsverzeichnis und Abteilung.
Hinweis:
Die Positionen-Liste öffnet sich in einem eigenen Tab und lässt sich neben der Angebotsmaske geöffnet lassen.

Freie Positionen und Texte erfassen

Über Leerzeile oder F1 fügen Sie eine leere Zeile ein. Über die Positionsart legen Sie fest, was daraus wird:
  • Position – die normale Leistung mit Menge, Einheit und Preis.
  • Text – Hinweis oder Erklärung ohne Preis.
  • Überschrift – ein Hauptbereich, etwa „Trocknung“ oder „Wiederherstellung“.
  • Überschrift 2 / Überschrift 3 – weitere Unterteilungen.
  • Fett – hebt eine Zeile optisch hervor.
  • Alternativposition – eine Alternative, die nicht wie eine Hauptleistung gerechnet wird.
  • Bedarfposition – eine Leistung, die nur bei Bedarf ausgeführt und berechnet wird.
Die Felder einer Position

  • Verschiebe-Symbol – links, zum Umsortieren.
  • Positionsnummer – ergibt sich aus der Reihenfolge und passt sich automatisch an.
  • Abteilung / Gewerk – über den farbigen Punkt zugeordnet; wichtig für spätere Auswertungen.
  • Menge – der angebotene Umfang.
  • Einheit – Auswahl aus den hinterlegten Leistungseinheiten, etwa Stück, Stunde, m².
  • Bezeichnung – der Leistungstext, der beim Kunden erscheint. Lange Texte lassen sich in der Zeile bearbeiten.
  • Einzelpreis und Gesamtpreis – Gesamtpreis wird aus Menge mal Einzelpreis gerechnet.
Hinweis:
Die Einheiten stammen aus der hinterlegten Liste der Leistungseinheiten. Für die E-Rechnung wird jeder Einheit ein Code zugeordnet; Schreibweisen, die dabei nicht erkannt werden, erscheinen im E-Rechnungs-Check und lassen sich dort nachtragen.

Was damit zusammenhängt

  • Angebotserstellung: Positionen und Zwischensummen – der nächste Schritt: Struktur.
  • Leistungen und Leistungsverzeichnis – woher die Treffer kommen.
  • Leistungseinheiten abgleichen – die Auswahl hinter dem Feld Einheit.
  • Abteilungen – die Gewerke hinter dem farbigen Punkt.
  • Versicherung in den Stammdaten – steuert den Vorschlag des Verzeichnisses.