Wenn zu einem Termin ein Angebot gehört, haken Sie vor Ort ab, welche Positionen tatsächlich erledigt wurden. Der Innendienst sieht damit ohne Rückfrage, was abgerechnet werden kann und was offen ist – und die Rechnung entsteht später aus dem, was wirklich passiert ist, statt aus dem, was geplant war.

Zu finden im Termin über die Zeile Angebot abhaken mit dem Namen des Angebots.

Immer über den Termin einsteigen

Öffnen Sie die Liste aus dem Termin heraus. Nur dann weiß Pluvius, wer die Arbeit wann geleistet hat.

Achtung:
Rufen Sie das Angebot ohne Termin auf, erscheint oben der Hinweis „Sie haben keinen Termin ausgewählt, somit werden die durchgeführten Arbeiten nicht gewertet!“. Die Haken werden dann zwar gesetzt, aber keinem Mitarbeiter und keinem Termin zugeordnet – die Leistung taucht in keiner Auswertung auf. Über „Termin auswählen…“ holen Sie das nach.

Positionen abhaken

Jede Position steht als eigener Block mit Positionsnummer und Bezeichnung. Rechts liegen zwei Schaltflächen:

Grüner Haken – Position erledigt
Rotes Kreuz – Position nicht erledigt beziehungsweise Haken zurücknehmen

Die Anzeige aktualisiert sich sofort, ohne dass die Seite neu geladen wird.

Hinweis:
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Positionen ohne Preis

Text- und Überschriftspositionen ohne Preis erscheinen nur als Hinweisblock ohne Schaltflächen. Sie beschreiben etwas, sind aber keine Leistung und lassen sich deshalb nicht abhaken.

Details zu einer Position ansehen

Ein Klick auf die Positionsüberschrift öffnet die vollständige Beschreibung – hilfreich, wenn vor Ort unklar ist, was genau vereinbart wurde.

Hinweis:
Ein gesetzter Haken lässt sich jederzeit über das rote Kreuz zurücknehmen.

Tipp aus der Praxis:
Ist eine Position vor Ort nicht ausführbar, kann der Grund im Arbeitsnachweis oder als Nachricht im Projekt festgehalten werden.

Wie der Stand im Termin sichtbar wird

Zurück in der Terminansicht zeigt die Zeile Angebot abhaken einen grünen Haken, sobald Sie an diesem Termin mindestens eine Position dieses Angebots bestätigt haben. Gehören mehrere Angebote zum Termin, steht jedes in einer eigenen Zeile.

Was damit zusammenhängt

Angebote im Projekt – dort verfolgt der Innendienst den Stand.
Vom Angebot zur Rechnung – abgehakte Positionen sind die Grundlage der Abrechnung.
Termine im Projekt anlegen – dort wird dem Termin das Angebot zugeordnet.
Arbeitsnachweis hinzufügen – der Ort für Erklärungen zu nicht erledigten Positionen.
Folgearbeiten – was offen bleibt, wird dort weiterverfolgt.