Terminansicht im Außendienst

Für den Außendienst ist die Startseite der Arbeitsplatz. Dort stehen die Termine des Tages – mit Uhrzeit, Projektnummer, Ansprechpartner und Adresse. Und unter jedem Termin steht die Aufgabenliste: was in diesem Einsatz zu erledigen ist und was davon schon erledigt wurde.
Wer diese Liste versteht, braucht sich den Rest nicht zu merken. Pluvius zeigt bei jedem Termin genau die Punkte an, die zu dieser Tätigkeit gehören – bei einer Leckageortung andere als bei einem Geräteaufbau.

Zu finden auf der Startseite (Haus-Symbol in der Kopfleiste).

Den richtigen Tag wählen

Über der Terminliste stehen ein Datumsfeld und zwei Pfeile. Damit blättern Sie tageweise vor und zurück oder springen über das Datum direkt zu einem bestimmten Tag.
Hinweis:
Beim Blättern wandert auch die Aufgabenliste mit: Die Haken beziehen sich immer auf den angezeigten Tag. Wer am Freitag den Donnerstag aufruft, sieht also, was am Donnerstag erledigt wurde – nicht heute.

Die Farben der Terminkarte

  • Roter Rahmen – der Termin ist noch nicht bestätigt.
  • Blauer Rahmen – Sie sind der Projektausführer dieses Termins, also verantwortlich.
  • Weiß – bestätigter Termin, an dem Sie mitarbeiten.
  • Gelber Rahmen – ein Termin ohne Projektbezug, etwa ein Besuch bei einer Hausverwaltung oder Agentur.
Was im Kopf der Karte steht

  • Uhrzeit – von wann bis wann
  • Projektnummer und in Klammern die Tätigkeit
  • Ansprechpartner des Objekts
  • Objekt – der Schadenort
Notiz und Geräteliste

Hat der Innendienst dem Termin eine Notiz mitgegeben, steht sie blau hinterlegt in der Karte. Sind dem Termin Geräte zugeordnet, erscheint zusätzlich der Hinweis „Folgende Geräte mitnehmen“ mit der Liste.
Hinweis:
Der Kasten „Folgende Geräte mitnehmen“ erscheint nur, wenn dem Termin im Innendienst Geräte zugeordnet wurden. Aufgeführt werden die Bezeichnungen dieser Geräte.

Tipp aus der Praxis:
Über das Datumsfeld können Sie einen Termin auch schon vor dem Einsatztag öffnen und die Liste ansehen.

Die Fußleiste: Navigation und Telefon

  • Zu Google Maps wechseln – öffnet die Adresse des Objekts direkt in der Karte.
  • Anrufen… – eine Auswahl aller hinterlegten Nummern: Ansprechpartner (Festnetz und Mobil) und alle Mieter des Projekts. Ein Tippen wählt die Nummer auf dem Handy.
  • Versicherer des Projekts, sofern hinterlegt.
  • Projektausführer – wer im Haus für das Projekt zuständig ist.
Hinweis:
Zur Auswahl stehen nur Nummern, die hinterlegt sind: die Festnetz- und Mobilnummer des Ansprechpartners des Objekts sowie die Nummern der Mieter des Projekts. Ist bei einem Mieter keine Nummer eingetragen, erscheint er in der Auswahl nicht.

Tipp aus der Praxis:
Fehlt eine Nummer, lässt sie sich nachtragen: die des Ansprechpartners in den Objektdaten, die eines Mieters im Projekt beim jeweiligen Mieter. Danach steht sie hier zur Auswahl.

Die Aufgabenliste im Termin

Der mittlere Teil der Karte lädt automatisch nach und zeigt eine Tabelle: links die Aufgabe, rechts ein Haken (erledigt) oder ein Kreuz (offen). Jede Zeile ist ein Link und führt direkt in die passende Maske.
Immer vorhanden:
  • Arbeitsnachweis – Zeiten erfassen und unterschreiben lassen
  • Fotos – Bilder zum Auftrag hochladen
Je nach Tätigkeit zusätzlich:
  • Bericht – etwa der Leckageortungsbericht
  • Skizze – hochladen oder eine hinterlegte Skizze öffnen
  • Messung – Messwerte je Raum erfassen
  • Aufbau und Abbau – mit der Anzahl der Geräte rechts daneben
  • Trocknungsaufbau – das Planungsblatt für den Aufbau
  • Angebot abhaken – erledigte Positionen bestätigen
  • Folgemessung – den nächsten Termin gleich vor Ort anlegen
  • Abnahme-Dokumente und weitere Pflichtdokumente zum Unterschreiben
Hinweis:
Welche Zeilen erscheinen, hängt an der Tätigkeit des Termins. Arbeitsnachweis und Fotos stehen immer dort. Alle weiteren Zeilen – Bericht, Skizze, Messung, Aufbau und Abbau, Trocknungsaufbau, Angebot abhaken, Folgemessung – erscheinen nur, wenn sie bei der Tätigkeit eingeschaltet sind. Ist dem Termin keine Tätigkeit zugeordnet, sehen Sie nur Arbeitsnachweis und Fotos.

Die Reiter über der Aufgabenliste

  • Termin – zurück zur Aufgabenliste
  • Geräte – die geplante Geräteliste aus dem Trocknungsaufbau
  • Projekt und Auftrag – öffnen die vollständige Ansicht
  • Mieter – mit Anzeige (am Termin / gesamt), etwa 2/5
  • Magicplan – nur bei Mitarbeitern mit Magicplan-Zugang
Hinweis:
Die Anzeige 2/5 beim Reiter Mieter heißt:Von fünf betroffenen Mietern haben zwei einen Termin mit dem Innendienst vereinbart und bestätigt.

Wer noch dabei ist

Sind mehrere Mitarbeiter eingeteilt, steht am Ende der Liste „Am Termin nehmen zudem … teil.“ So sehen Sie vorab, mit wem Sie fahren.

Achtung:
Wurde ein Termin gelöscht, während Sie die Seite offen hatten, erscheint an der Stelle der Aufgabenliste der Hinweis „Termin wurde gelöscht“. Nach dem Neuladen der Startseite ist der Termin nicht mehr in der Liste.

Was damit zusammenhängt

  • Termine im Projekt anlegen – der Innendienst legt fest, welche Tätigkeit terminiert wird.
  • Tätigkeiten – In den Einstellungen wird die Aufgabenliste bestimmt.
  • Kalenderansicht – dieselben Termine in der Wochenübersicht.
  • Offline-Funktion – hält die Seiten auch bei schlechtem Netz bereit.
  • Mieter im Projekt – liefern Telefonnummern und die Zuordnung im Termin.