Das Projekt ist die Klammer um einen Schaden. Alles, was zu diesem Fall gehört, hängt daran: die Adresse des Gebäudes, der Auftraggeber, die Versicherung, alle Termine, Berichte, Angebote und Rechnungen.
Deshalb ist das Anlegen des Projekts der erste Schritt. Sie füllen es einmal mit den Grunddaten – danach greift jeder weitere Arbeitsschritt darauf zurück, und Sie tippen dieselben Angaben nie wieder ein.

Zu finden auf der Startseite unter der Auftragsübersicht: Neues Projekt anlegen.

Was Sie vorher brauchen

Nichts. Objekt und Kunde können Sie direkt im Projekt anlegen.

Hinweis:
Nur Objekt und Kunde lassen sich hier neu erfassen. Versicherung, Hausverwaltung, Agentur und Sachverständige müssen vorher in den Stammdaten stehen – im Projekt können Sie sie dann nur noch auswählen. Fehlt eine Gesellschaft in der Auswahl, ist sie noch nicht angelegt.

Schritt 1: Projekt öffnen

Auf der Startseite unterhalb der Auftragsübersicht auf Neues Projekt anlegen klicken. Es öffnet sich ein leeres Projekt mit einer eigenen Projektnummer.

Das Bild dient der Veranschaulichung. Abteilungen und Farben sind bei Ihnen individuell eingestellt.

Schritt 2: Das Objekt – wo ist der Schaden?

Links im Bereich Objekt wählen Sie ein bereits vorhandenes Gebäude aus oder legen ein neues an. Erfasst werden:

Ansprechpartner vor Ort
Straße, Postleitzahl, Stadt
Telefon, Mobilnummer, E-Mail
Objektart – Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbeobjekt oder Sonstiges

Hinweis:
Das Objekt ist das Gebäude mit dem Schaden – nicht die Anschrift des Auftraggebers. Beides kann auseinanderfallen: Der Kunde ist eine Hausverwaltung in Köln, das beschädigte Haus steht in Hückelhoven. Achten Sie auf eine vollständige und richtig geschriebene Adresse: daraus ermittelt Pluvius die Lage für die Kartenansicht.

Hinweis:
War in diesem Gebäude schon einmal ein Schaden, wählen Sie das vorhandene Objekt aus statt es neu anzulegen.

Nach dem Speichern stehen die Objektdaten im Projekt.

Schritt 3: Der Kunde – wer beauftragt Sie?

Für den Auftraggeber haben Sie drei Wege:

Aus dem Kundenstamm auswählen – der Kunde ist schon im System.
Neu anlegen – der Kunde ist noch nicht erfasst und wird hier angelegt. Er steht danach dauerhaft im Kundenstamm zur Verfügung.
Aus den Objektdaten übernehmen – wohnt der Eigentümer selbst im Gebäude, werden die Objektdaten als Grundlage genommen. Sie tippen die Adresse nicht zweimal.

Hinweis:
Der Kunde ist derjenige, der später die Rechnung bekommt. Bei Versicherungsschäden ist das nicht immer der Bewohner – häufig die Hausverwaltung oder der Eigentümer. Prüfen Sie an dieser Stelle, wer der Auftraggeber ist; eine Korrektur nach dem Rechnungsschreiben ist deutlich aufwendiger.

Schritt 4: Die weiteren Beteiligten

Zum Schluss ergänzen Sie, was zum Fall bekannt ist:

Versicherung – über die Gesellschaft läuft die Abwicklung
Hausverwaltung
Schadennummer – die Nummer der Versicherung zu diesem Fall
Sachverständiger
Projektleiter – wer den Fall bei Ihnen betreut

Damit sind die Grunddaten vollständig, und das Projekt ist arbeitsfähig.

Hinweis:
Sie müssen nicht alles sofort wissen. Versicherung, Schadennummer und Sachverständiger lassen sich jederzeit nachtragen. Nur Objekt und Kunde sollten stimmen, denn darauf bauen alle Dokumente auf.

Wie es weitergeht

Ein neues Projekt hat noch keine Aufträge. Was tatsächlich gearbeitet wird – Leckageortung, Trocknung, Wiederherstellung – legen Sie als Auftrag in der jeweiligen Abteilung an. Das steht im Guide Aufträge im Projekt.

Was damit zusammenhängt

Projektübersicht – dort finden Sie das Projekt später wieder.
Stammdaten – Kunde, Objekt, Versicherung und Partner kommen von dort oder werden dort angelegt.
Termine und Kalender – Termine hängen am Auftrag im Projekt, der Einsatzort kommt aus dem Objekt.
Angebot und Rechnung – Empfänger, Zahlungsziel und Skonto stammen aus dem Kunden.
Auftragseingang – kam die Meldung von dort, ist das Projekt bereits mit allen Angaben gefüllt und dieser Guide entfällt.