Die Projektübersicht ist die Liste aller Projekte, die in Ihrem System angelegt sind. Sie ist der Ort, an dem Sie ein Projekt wiederfinden und den Stand aller laufenden Arbeiten auf einen Blick sehen.
Von hier aus öffnen Sie ein Projekt, um darin weiterzuarbeiten – Termine planen, Berichte schreiben, Angebote und Rechnungen erstellen. Alles, was zu einem Schaden gehört, hängt an seinem Projekt.

Zu finden links im Menü unter Projektbezogene Eingabe → Projekte.


Die Projekte sind nach Anlagedatum sortiert, das neueste steht oben. Über die Sortierung lässt sich das umstellen, wenn Sie mit den ältesten beginnen wollen.

Zu jedem Projekt sehen Sie die wichtigsten Angaben:

• Projektnummer und Anlagedatum
• Projektleiter, sofern einer eingetragen ist
• Ansprechpartner und Schadenadresse aus den Objektdaten
• Versicherung, falls eine hinterlegt ist

Die farbigen Balken zeigen, wie weit die einzelnen Arbeiten in diesem Projekt sind. Jede Farbe steht für eine Abteilung – zum Beispiel Leckageortung, Trocknung, Demontage oder Wiederherstellung. Welche Farbe für welche Abteilung steht, ist bei Ihnen frei eingestellt.

• Vollständig gefüllter Balken – dieser Teil ist abgeschlossen, der Auftrag steht auf dem letzten Status.
• Teilweise gefüllter Balken – hier wird noch gearbeitet.

Sie erkennen damit ohne einen einzigen Klick, in welchen Projekten noch etwas offen ist.


Rechts neben den Projektangaben stehen die Termine des Projekts. Dort sehen Sie:

• ob überhaupt Termine geplant sind
• welche Mitarbeiter zugewiesen sind
• Datum und Uhrzeit
• ob der Termin beim Kunden schon bestätigt ist

Die Farbe zeigt auch hier, welche Tätigkeit zum Termin gehört.


Über das Suchfeld oben finden Sie ein Projekt nach Projektnummer, Adresse oder Ansprechpartner. Es genügt ein Teil der Angabe, Sie müssen nichts vollständig eintippen.


Wenn Sie nicht ein bestimmtes Projekt suchen, sondern eine Gruppe von Projekten, helfen die Filter. Sie lassen sich auch kombinieren.

Nach Beteiligten und Zuständigkeit

• Projektleiter – alle Projekte einer zuständigen Person
• Sachbearbeiter – alle Projekte einer bearbeitenden Person
• Abteilung – alle Projekte, an denen eine bestimmte Abteilung beteiligt ist
• Versicherung, Hausverwaltung, Sachverständiger – alle Projekte eines Partners

Nach Stand und Zeitraum

• Status – nur Projekte mit einem bestimmten Bearbeitungsstand
• Zeitraum von – bis – nur Projekte, die in dieser Zeit angelegt wurden
• Archiv – archivierte Projekte mit anzeigen

Nach Terminen

• Zeitraum – Projekte mit Terminen in diesem Zeitraum
• Mitarbeiter – Projekte, an deren Terminen bestimmte Personen beteiligt waren

Nach Angeboten und Rechnungen

• Angebotsstatus und Rechnungsstatus – wo steht das Dokument aktuell?
• Buchung ausstehend – Rechnungen, die noch nicht gebucht sind

Für die Kontrolle

• Geräte stehen seit X Tagen – wo stehen Geräte länger als geplant? Das ist der Filter, mit dem Sie vergessene Trockner finden.
• Status älter als X Tage – wo hat sich seit Tagen nichts bewegt?

In der Übersicht können Sie ein Projekt archivieren oder löschen.

• Archivieren nimmt das Projekt aus der täglichen Liste, behält aber alles: Termine, Berichte, Angebote, Rechnungen. Über den Archiv-Filter ist es jederzeit wieder auffindbar.
• Löschen entfernt das Projekt mit allem, was daran hängt.

• Das Projekt selbst – ein Klick auf die Zeile öffnet es mit allen Aufträgen, Terminen und Dokumenten.
• Die Beschreibung – über die kleine Markierung unter den Angaben lässt sich eine Projekt- oder Objektbeschreibung hinterlegen.
• Ein Datenexport – ein Klick auf die Anzahl der aktiven Projekte erzeugt eine Tabellendatei zur Weiterverarbeitung.