Angebotserstellung und Grunddaten

In der Angebotsmaske erfassen Sie die Leistungen, die Sie einem Kunden, einer Versicherung oder einem anderen Auftraggeber anbieten möchten. Das Angebot ist später die Grundlage für die weitere Bearbeitung im Projekt, zum Beispiel für eine Beauftragung, einen Nachtrag oder eine Rechnung.

Was sehe ich in der Angebotsmaske?

Oben sehen Sie den Projektpfad. Darüber können Sie nachvollziehen, zu welchem Projekt, Auftrag und Angebot Sie gerade arbeiten. Direkt darunter befindet sich die Werkzeugleiste. Dort finden Sie die wichtigsten Funktionen zum Bearbeiten, Kopieren, Suchen und Strukturieren der Angebotspositionen.

  • Projektpfad: Zeigt, zu welchem Projekt und Auftrag das Angebot gehört.
  • Angebotsnummer: Über die Angebotsnummer öffnen Sie die allgemeinen Einstellungen des Angebots.
  • Werkzeugleiste: Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen wie Suche, Leerzeile, Kopieren, Lesezeichen, Aufmaß und Snapshot.
  • Positionsbereich: Hier stehen alle Leistungen, Texte, Überschriften und Preise des Angebots.
  • Angebotssumme: Unten rechts sehen Sie die aktuelle Summe des Angebots.
Hinweis:
Die Angebotsmaske ist nicht nur zum Schreiben des Angebots gedacht. Hier wird auch die Grundlage für spätere Schritte vorbereitet. Wenn das Angebot später beauftragt, berechnet oder an einen Subunternehmer weitergegeben wird, greifen diese Schritte auf die hier erfassten Positionen zurück.

Allgemeine Angebotsdaten bearbeiten

Wenn Sie auf die Angebotsnummer im Projektpfad klicken, öffnet sich das Fenster Angebot bearbeiten. Dort werden die wichtigsten Grundeinstellungen des Angebots gepflegt.

  • Notiz: Interne kurze Notiz zum Angebot. Diese hilft Ihnen beim Wiederfinden oder Einordnen des Angebots.
  • Steuersatz: Hier wird der Mehrwertsteuersatz für das Angebot festgelegt.
  • Ersteller: Hier kann der verantwortliche Mitarbeiter hinterlegt werden.
  • Kunde: Wenn mehrere Kunden im Projekt vorhanden sind, wählen Sie hier den passenden Empfänger aus.
  • Infotext: Ist der Haken gesetzt, wird der hinterlegte Infotext im Angebot verwendet.
  • Privat: Wird genutzt, wenn das Angebot als privates Angebot behandelt werden soll.
  • Referenz: Hier kann eine Bestellnummer oder Kundenreferenz eingetragen werden. Das ist besonders bei öffentlichen Auftraggebern wichtig.
  • Kostenstelle: Ordnet das Angebot einer internen Kostenstelle zu.
  • Auftrag: Legt fest, zu welchem Auftrag im Projekt das Angebot gehört.
  • Angebotstyp: Zeigt, ob es sich um ein Angebot, eine Beauftragung, eine Teilbeauftragung oder einen Nachtrag handelt.
  • Einleitungs-, Schluss- und Zusatztext: Hier können Texte für das spätere Angebotsdokument angepasst werden.
Hinweis:
Änderungen in den allgemeinen Angebotsdaten speichern Sie über Speichern. Änderungen direkt an den Positionen werden während der Bearbeitung übernommen, zum Beispiel wenn Sie ein Feld verlassen.