Typische Abläufe aus dem Arbeitsalltag. Je nach Auftrag müssen Sie nicht jeden Schritt nutzen. Wichtig ist, dass Sie den Weg wählen, der zur tatsächlichen Freigabe und Abrechnung passt.

Einfacher Auftrag: Angebot, Beauftragung, Einzelrechnung

Erstellen Sie zuerst das Angebot mit allen benötigten Leistungen.
Prüfen und versenden Sie das Angebot.
Wenn der Auftrag freigegeben wurde, öffnen Sie Weiterverarbeiten.
Tragen Sie das Datum bei Beauftragt am ein.
Erstellen Sie eine Vollbeauftragung.
Erstellen Sie aus der Beauftragung eine Einzelrechnung.
Prüfen Sie die Rechnung und buchen Sie diese erst, wenn alles stimmt.

Empfehlung:
Das ist der sauberste Standardweg, wenn ein Angebot vollständig angenommen wurde.

Nur ein Teil wurde freigegeben

Öffnen Sie beim Angebot Weiterverarbeiten.
Wählen Sie Teilbeauftragung.
Markieren Sie nur die Positionen, die wirklich freigegeben wurden.
Passen Sie die Mengen an, wenn nur ein Teil einer Position beauftragt wurde.
Erstellen Sie daraus später die passende Rechnung.

Hinweis:
Der nicht beauftragte Rest bleibt dadurch vom beauftragten Umfang getrennt. Das hilft besonders bei Freigaben durch Versicherungen oder bei größeren Sanierungsprojekten.

Abschlagsrechnung während der Arbeit

Öffnen Sie die Beauftragung oder Teilbeauftragung.
Wählen Sie Weiterverarbeiten und danach Abschlagsrechnung.
Wählen Sie die Positionen aus, die in den Abschlag sollen.
Prüfen Sie die Restmengen und passen Sie die Anzahl an.
Erstellen Sie die Abschlagsrechnung und prüfen Sie diese vor dem Buchen.

Vorschussrechnung vorab

Öffnen Sie die Beauftragung, Teilbeauftragung oder den Nachtrag.
Wählen Sie Weiterverarbeiten und danach Vorschussrechnung.
Pluvius erstellt eine Vorschussrechnung ohne Leistungspositionen.
Öffnen Sie die Rechnung und ergänzen Sie die gewünschte Vorschussposition.
Prüfen und buchen Sie die Rechnung erst, wenn Betrag, Empfänger und Konto stimmen.

Nachtrag abrechnen

Öffnen Sie das ursprüngliche Angebot.
Wählen Sie Weiterverarbeiten und danach Nachtragsangebot.
Ergänzen Sie im Nachtrag nur die zusätzlichen Leistungen.
Wenn der Nachtrag freigegeben ist, erstellen Sie daraus eine Beauftragung oder direkt die passende Rechnung.
Wenn es bereits eine offene Rechnung gibt, kann der Nachtrag an diese bestehende Rechnung angehängt werden.

Hinweis:
Wenn Sie mehrere Angebote oder Nachträge in eine Rechnung übernehmen, kann die Angebotsnummer als übergeordnete Textposition eingefügt werden. Dadurch bleibt die Rechnung übersichtlicher.

Schlussrechnung erstellen

Öffnen Sie die Beauftragung, Teilbeauftragung oder den Nachtrag.
Wählen Sie Weiterverarbeiten und danach Schlussrechnung.
Prüfen Sie die vorgeschlagenen Positionen und Mengen.
Kontrollieren Sie, ob bereits gestellte Abschläge oder Vorschüsse richtig berücksichtigt werden.
Erstellen Sie die Schlussrechnung und buchen Sie diese erst nach vollständiger Prüfung.